边境缉毒警齐思宇接受上级任务，单枪匹马来到边陲小镇，卧底调查新型毒品蓝色妖姬的来龙去脉。齐思宇凭借身手获得毒贩轩哥信任。轩哥此时正与境外毒贩接触，准备交易大量蓝色妖姬，但手下乌鸦怀疑齐思宇的身份，接二连三做局，都被齐思宇逐一化解。在交易过程中，乌鸦露出真面目，与境外毒枭串通，企图取代贩毒集团老大的位置。齐思宇巧妙联系警方领导，在双方火拼时将其一网打尽，并销毁了所有跨境而来的新型毒品蓝色妖姬。老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。山下雏子与丈夫清治搬到了大阪近郊某破旧团地的三居室公寓居住。原本他们经营着一家三代祖传的中药材店，但经历了爱子在事故中意外去世的悲痛打击后，他们卖掉了店铺。搬家后，雏子找到了一份兼职工作，清治却每天无所事事到处闲逛。尽管有传闻说清治受困于中年危机，两人的婚姻岌岌可危，但两夫妻却毫不在意。某日，一个年轻人突然到访，声称山下家制作的某种药物是对他唯一有效的药，想要定期购买。神秘的年轻人整日说着奇怪的日本语，名叫真城贵史。清治被怂恿去竞选居民自治会长，他一腔热情，自信满满，结果却没被选上。他感到非常沮丧，于是蜗居家中数月不出，而那位年轻人则依然每天进出山下的家中。面对清治的突然失踪，离婚、蒸发、杀人等传言在团地居民中传开，居民们私下讨论后决定向警察提出搜查山下家的要求。居民、警察和媒体都纷纷卷入这场纷争中，终于，山下夫妇和真城贵史决定向大众道出事实真相与他们的目的。故事围绕着三个中年男人展开，麦克斯是放射科专家，他对患者往往不是很在意，喜欢浪漫，但每段恋情都维持不了多久。保罗是风湿病专家，为人乐观开朗，他老婆卡琳不擅交往，每天看完书就睡觉，夫妻二人毫无激情可言。而西蒙则是三人中最富有的，他身为发廊的老板，身边美女无数。这三位好朋友本来相安无事，但随着西蒙将女友“错手杀死”，三人间的矛盾也开始渐渐浮出水面。他们原定一起去麦克斯家里聚会，但匆匆赶来的西蒙告诉保罗和麦克斯，他迟到的原因是杀了女友埃斯特尔，他因为怀疑女友出轨，所以反手勒死了她，尸体还在他房子的地毯上。这番言论让其余二人震惊不已。经过一番商量，保罗支持他去自首，但西蒙却不想因此入狱，所以他请求朋友们为他做不在场证明，因为埃斯特尔死于九点之后，只要朋友们说他在九点之前就已经赶到，那么警方就不会对他产生怀疑。麦克斯和保罗都认为即使是朋友也不能超越道德底线为西蒙做伪证，西蒙以死相逼，大家开始争吵，就在大家争吵的难解难分之时，麦克斯家的门铃被人按响，三人结束了讨论去开门，原来是麦克斯定的披萨到了，他们刚提到嗓子眼的心又放下来。西蒙开始试图用他们昔日的友谊让朋友帮助他逃避牢狱之灾，但他们又陷入了另一轮的争吵，一直到西蒙因为安眠药的药效睡过去。西蒙没有醒来，但麦克斯和保罗继续讨论着这件事的解决办法，但保罗却从西蒙的手机上接到了自己女儿的来电，并且在接通后女儿迅速挂断了电话，他对这件事便更加怀疑，因此大发雷霆，他认为女儿和西蒙一定有不可告人的事，他震惊的愤怒的讨论着各种可能，直到第二日他们都从睡梦中醒来。1980年代的英格兰，爱德华是一名十岁的男孩，爱德华的妈妈努力经营家庭养老院，爸爸却正陷入一场中年危机，与来帮忙的少女牵扯不清。生活在老人中间，爱德华很好奇当这些老人死后会发生什么，他用偷录老人离世时屋中噪音的方式来寻找死后生命的证据。一天，爱德华遇到了新来的老人克拉伦斯。克拉伦斯是一位退休魔术师，整日悲伤，对爱德华很凶。但这一老一少在彼此的交往中却形成了一种奇怪的友谊……于浩和阳谷是拥有不同世界观的人。于浩是正规大学毕业生，阳谷是坐过牢的江湖退役大哥。也许因为机缘巧合，也许因为两人在小镇上打了人，两人决定混在一起离开小镇外出闯一番自己的事业。一开始他们没有方向和目标，非常迷茫。某日两人欲投奔阳谷从前的朋友胖哥，但发现朋友的状况也不好，两人选择离开，继续没有方向的漂泊生活。在行走的路上遇到了形形色色的人，每一种类型的人都代表着当今社会不同人群的生活状态。生活中有很多难题，就像两头驴被一根绳子拴住，两端各自有一堆草，它们吃不到各自两端的草，于是决定合作，先吃一边的草再吃另一边的草，结果两只驴都吃上了草......