歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗和医科大学女教授于胜男调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……明德戏院有明德三宝，分别是慈禧太后坐过的金銮宝座，增寿延年的七香茗片和金缕柴烟。八旗遗少伊兰为了一探明德三宝究竟，包下戏院，却在当晚猝死在金銮宝座上。接着包场的妓院老板马蹄莲等人也接连死在了宝座上。而与此同时，丰城又来了个督军孙有志。为了揭开明德戏院的秘密，探长齐悟明以身涉险，亲自坐上了金銮宝座，探长诈死在宝座上，却揭开了明德戏院的秘密。原来明德双宝相容有毒，在酒精的催化下更会要了人命，而一切的始作俑者竟然是督军孙有志……庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。安小龙一个人来到一座大城市寻找自己的师兄，可惜中途丢失了钱包，身无分文的他到处寻找工作，机缘巧合之下，他来到山庄当起了服务员并认识了梦琪，可惜安小龙在服务部受山庄的保安队长陷害，安小龙大受刺激离开了山庄。后来安小龙偶遇一位导演，安小龙的武功让导演看中，导演派助理张影帝跟着安小龙，导演给张影帝下命令，务必把安小龙给劝回来。张影帝成了安小龙跟屁虫，安小龙去哪，张影帝去哪，结果他们闯入一个犯罪现场，并且很巧合的拿了犯罪团伙最重要的箱子。之后张影帝打开箱子才知道，对方在交易非法的古董，安小龙要报警，张影帝不让。说等拿到证据，人赃俱获再报警，安小龙同意了。经过一番周折，安小龙发现幕后老板武哥竟然是自己的师兄，安小龙为了正义，把武哥打得节节败退，安小龙义正言辞的教训武哥，说当年一起练武，为了匡扶正义除暴安良的信念哪去了。最后，武哥被打醒了，他认识到了自己的错误，他觉得对不起师傅，后悔至极，然后自首了。最后，安小龙和梦琪再次相遇，梦琪挽留安小龙，安小龙留在了大城市，梦琪想让安小龙继续教自己功夫，他们成了一对恋人。他们是分手工作室的四位成员：吴浩宇、王凯、陶紫苑、张梦萱。工作室内开会，吴浩宇对自己接下分手工作室后，强调工作室的宗旨是“金钱至上”，陶紫苑则全程唱反调。青青和闺蜜讨论起分手工作室，扬言自己和男友卢一哲的感情没人能破坏。闺蜜激青青定下赌约：请分手工作室试试卢一哲。工作室完成了两个小案子：假装富豪，帮委托人甩掉拜金女；假装有精神疾病的姐姐，让委托人的相亲对象知难而退。随后，工作室收到了青青的申请表，同时他们收到了青青的男友——卢一哲的申请表，两人竟分别找到工作室，希望能让对方甩掉自己。吴浩宇宣布要把两边的钱都赚到手。布雷克（MichaelPitt饰）一个通身充满忧郁气质、内心敏感纤细的音乐人。商品社会和都市喧嚣已经让他精疲力竭，他从大都会逃脱，躲在森林中的别墅。穿着怪异的他每日喃喃自语在林中穿梭游荡，荣誉和金钱，地位与名望在这一刻全部失去了意义。即便如此，周遭的世界仍不断侵犯着布雷克最后的领地。朋友、经纪人、录音室、陌生人……你来我往，不绝如缕，而真正有几人关心布雷克内心的嬗变？几日的独处后，布雷克独自在地下室演奏最后一支曲子，随后仰望天堂，不再回还……