故事是在变化的城市背景下讲述的两位70多岁的纽约人，一个仍然充满愚蠢野心面临着经济危机的老人，讲述他的友情和爱情。这一天，生活在这座城市角角落落的几个有着千丝万缕联系的女人陷入了各自麻烦之中：艳星埃莱克特拉在被诊断怀孕时陷入恐慌，不知所措的她却意外和曾患有精神病的多丽丝被困在电梯里；心理咨询师在接待叛逆少女时却意外发现老公和女孩的妈妈正在屋里偷情，而自己只是被当作临时保姆；气愤的咨询师在驾车离家时意外遭遇虎口脱险的霍利和斑比，然后三人便一起去了酒吧；美丽的空姐与身为摇滚明星的乘客在万米高空激情一刻时，由于飞机颠簸摇滚明星意外撞死；涉足AV界不久的新人霍利虽然资历尚浅，但却对自己的事业充满信心，只是她与她的应招女郎女友总是为各种各样的事争吵…来自魁北克的波利斯·马利诺夫斯基是一个家庭环境优渥的中年男性。穿着定制的西装，高傲自大，看上去拥有了一切，生活无忧。可是和妻子的关系并不好，生活也不愉快。这一天，他们来到自己的度假屋里。波利斯接到了一个神秘男人的电话，这个男人约波利斯午夜时分，在树林深处见面。这个男人向波利斯提出了一些他之前从来没有考虑过的问题。随着对这些问题的思考，波利斯开始反思自己的生活。于是乎，生活中的人和物渐渐里波利斯远去，身边的一切看起来都变得不那么真实。导演伊格莱希亚称这是一部非常个人化的电影，通过黑色、荒诞、恐惧和怪异讲述了一个强烈的爱和兽性的故事，混合了恐惧与爱情。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。NickieFerrante是一个游手好闲的有钱人，在一艘游轮上邂逅了TerryMcKay。两人相谈甚欢，Nickie更是船临时靠岸的时候带着Terry去了一个乡镇上看望了他的奶奶，Terry发现了Nickie在油画上的天赋。两人间情愫暗生。船到了终点站纽约，两人要分开了，约定半年后在纽约帝国大厦顶层重聚。半年后，Nickie独自一人在帝国大厦从白天等到天黑，未见Terry的踪影，失望而去。而另一边，Terry却在赶来的路上发生了车祸而无法到达。不能走路的Terry不愿再去寻找Nickie，却偶然在半年后的一场舞会上又见到了Nickie，此时的Nickie已经是小有名气的画家。Nickie费尽心思终于找到了Terry的住所，准备再次追求Terry的芳心。到底这段波澜不断的爱情结果会如何？