一位善良的拾荒老人马老汉，在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩，便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿，即取名马三十六。一天大雨，马三十六因一个意外，不慎被雷电击中，昏迷中，马三十六找回了他消失的记忆，原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球，自己是唯一逃脱的幸存者，Q博士一直在寻找他，想要把他彻底除掉。同时，Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球，保护地球人，与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗……汉密尔顿医生一直想要个孩子，他和妻子尼娜多方治疗毫无效果。于是，他带着妻子回到了阔别多年的家乡实施怀孕计划……住在东京某公园附近的大学生吉永纯（桥本爱饰）遇到了突然造访的高中生木下春（永野芽郁饰），小春要在附近寻找已故父亲的前女友佐知子。两人在寻找的过程中，碰到了佐知子的孙子时雄（染谷将太饰），他们在佐知子的遗物中发现了一个开盘式磁带，磁带记录了数十年前小春父亲与佐知子曾经的歌声，却在中途断了。因此，三位年轻人尝试去复原这首曲子。电影通过音乐，将不同时代的人们连接起来，所呈现的日式温馨一如既往的动人。80年代，健民制药厂厂长魏健民，在“利民霉素”投产与“三废”的处理之间顾此失彼，因而妨碍了郊区的农业生产，干扰了植物研究所的科研工作，影响了附近居民的身体健康。某报社记者高立言赞扬“利民霉素”的报道刚发表，就收到许多群众来信。高立言再次深入调查，又发表了批评药厂的文章。于是，围绕着药厂产生了一系列矛盾冲突。最后，魏厂长认识到“三废”的危害，决心治理，在搞生产的同时，积极注意做好环境保护工作。一位著名的商人女儿被杀害，辩护律师KittDevereux以谋杀案状告饶舌歌手，这位饶舌歌手有着吸毒和暴力史。然而律师却发现谋杀案和她的前夫有着莫大的关系，真相究竟是……单亲妈妈Violeta，是一个下岗护士，她处境艰难，不得不去照顾一个卧病在床的老人。为了保住这唯一的收入，她什么都做得出来......影片描写了阿尔巴尼亚底层人民的挣扎，发人深省。整部电影谋篇布局很成功，演员的表演也出乎意料的好。