警界老油条李沙展生性风流，凭借自己父亲昔日手下占叔的维护，沙展在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员米高的到来打破了这一切，米高大胆甚至莽撞的办案方式连累沙展大出洋相，沙展虽恨米高，但碍于上司命令，不得不与米高搭档。与此同时，毒枭罗茂森的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，沙展与米高两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间沙展与罗茂森展开了对当娜的争夺……本片根据康泰的长篇小说《潮湿岩》改编。影片讲述了1927年秋收起义失败后发生在湖南新田武当山下的一个真实动人的故事。上世纪30年代，山外一片白色恐怖，山里仿佛世外桃源，中医世家的革命党人龙二虎，在革命失败后跛着一条残腿隐居武当山下小镇，沉默行医。赵氏大族长子赵贵仔与李潇晴夫妻二人乔装平民来武当山玄帝殿求子求愿，期望摆脱厄运，不料被暗中为匪的民团头领马标看出破绽，打定主意要对他们绑票勒索。潇晴夫妻二人忽然遇匪，仓皇奔逃，导致滚落山谷受伤，巧为龙二虎所救，李潇晴对突然出现的面目全非的二虎惊疑戒备。也因为潇晴夫妻，二虎的山居一下子成了马标匪帮关注的所在。为勒索巨额赎金，马标登门探查，然后趁二虎出门，令手下将赵贵仔绑走。李潇晴则怀疑二虎已经堕落为匪，和马标合谋害她丈夫，误会愤怒。二虎曾经为平民时候的马标疗伤，救过他的性命，一直被马标奉为恩人。二虎赖此与马标周旋，使其放掉贵仔，将贵仔带回，李潇晴知误会，戒心虽减，但为二虎的现况和过去对自己的离弃，心中依然充满疑惑和幽怨。赵贵仔伤势将愈，打算立刻上山求愿回家。但这时候，赵家对头为谋赵家财富，派人觅踪而来，勾结马标欲害贵仔。马标确认贵仔为富商子弟，在山口布下罗网，只等他们离开山居，潇晴夫妻二人插翅难飞，只能滞留。马标为财为官，渐至疯狂，为虎作伥，劫洗赵家，索性与二虎撕破情面，逼二虎同流合污，共同为匪，二虎无可选择，避世梦碎，为救潇晴夫妇，假意答应，用一坛毒酒与马标诸匪同归于尽。2005年深秋,在一个山村里发生了一件蓄意杀人案,死者名叫袁大壮,其匪夷所思的死状让人不寒而栗。通过杨队长抽丝剥茧的调查,解开了死者袁大壮背后的故事,原来两个性格迥异的男人对外来妹玉红都有情感上的纠葛。乡村小学生壮壮暑假时跟随在省体校打工的母亲一起生活,耳濡目染,深深喜欢上了乒乓球运动。回到小山村后，壮壮和小伙伴们在困难的环境中仍然坚持着自己的这一爱好，并得到了学校周校长和小金老师的支持，成立了一支乒乓球队。爱孙心切的爷爷怕壮壮因为痴迷乒乓而荒废学业，对此非常反对。因无法说服固执的爷爷，壮壮怒而离家出走，却意外摔伤了手臂。在小金老师的劝说下，爷孙终于尽释前嫌……上海解放前夕，钢铁工人孟广发一家三代在地下党的领导下，积极参加了护厂斗争，保卫了工厂，粉碎了敌人准备炸毁工厂的阴谋，欢天喜地地迎来了人民解放军。上海解放后不久，其父孟昌泰遭到阶级敌人的毒手。其子孟大牛在进行快速冶炼的过程中，由于缺乏经验，出了事故。这时，刘桂兰的父亲刘贵山又来规劝，认为利用原有的设备技术条件不能搞快速炼钢。于是，孟广发要求组织上处分自己和儿子，不同意让儿子继续搞下去。经过马书记的帮助，他终于认识了自己的问题是私心杂念在作怪，又坚定地支持儿子继续进行试验。1930年秋天，伟大土地革命运动震动了竹林乡。共产党员谢友生，领导当地贫苦农民打击地主土豪、分田地，建立了革命政权。但是，由于竹林乡远离革命根据地，他们很快就受到了反革命势力的镇压，但是他们并没有屈服，他们相信共产党总有一天会回来的。