电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩SachaBaronCohen饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务……能否学成归国，对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。波克的公司蝙蝠科技出现了始料未及的技术危机，他请来了前下属叶行嘉及其团队解决了危机，随后波克提出了高薪收编团队及其技术“伏羲”的要求，而叶行嘉的执念在于将一直沉睡的“伏羲”唤醒，所以拒绝了波克的请求。随后，叶行嘉创业团队的二当家杰西却擅自向波克介绍团队和技术，达成了并购意愿。与叶行嘉青梅竹马的投资人凯茜一直在暗中帮助叶行嘉摆脱波克幽灵般的纠缠，可是波克还是挖走了叶行嘉的团队。对叶行嘉来说，“伏羲”是他的全部，而今他已经一无所有，坠入人生低谷。历经种种情感的纠结，叶行嘉终于找到了唤醒伏羲的钥匙……张美丽（倪萍饰）的丈夫多年前因无知犯法被枪毙了，数年后也失去了孩子。她深知没有文化的后果，于是美丽当上了村里面的老师，教全村的孩子们知识。城里的老师夏雨（袁泉饰）来这个穷乡僻壤当志愿者，夏老师的到来给张美丽与孩子们带来了许多新鲜的知识与希望，可是夏老师对艰苦的环境并不适应，是张美丽那淳朴真实的感情逐步的感动了夏老师，即使丈夫前要带走夏老师，她都不舍离去。张美丽与放映员王树（孙海英饰）有暧昧的事也被夏老师知道了，她知道王树的婚姻生活并不美满，也极力鼓励张美丽在这件事上做出抉择，为自己打算一番。他们相处和睦，可是夏老师还是要回到北京，夏老师让张美丽一起去，可是美丽丢不下孩子们，于是一大群人到来城里，城里人的歧视也让美丽清楚一定要孩子们好好念书。夏老师说服丈夫帮助改善村里的经济，本来以为不会在见到张美丽的，却因一场意外，夏老师再次回到村里去……AliceEckle是一位不善于社交的小城镇酒店接待员。AliceEckle的运气很差，一位粗心的工人把一根钉子射进了她的脑子，压迫了她的神经，让她一直感受到强烈的性欲。没有社保的AliceEckle来到华盛顿治疗她的怪病。她遇见了放荡的国会议员(吉伦哈尔)，把她的性欲当成是一种资本从而获得某些政治利益，也让AliceEckle开始了自己的政治生涯。保罗和玛丽安娜是一对美国夫妇，他们在意大利度假。而妻子邀请了前男友和他的女儿一同前来，所有人物的关系就此被打破……莎拉·邓克利夫是一个有严重自杀倾向的孕妇。她即将生产但产前反应严重；年纪轻轻却嫁给了一个她不爱的男人；还有童年时悲惨的回忆，以及危险善妒的前男友都在不断纠缠着她，让她的生活痛苦不堪。就在这时，街对面搬来了一个奇怪的老头，引起了莎拉的好奇心，在她如一潭死水般的生活中激起了一点涟漪。随着和这位新邻居的相识相知，莎拉发现他绝非一个普通人，而是有着惊人的经历和秘密。一晚，前男友又来纠缠，丧心病狂的“捅死”了新邻居并要杀死莎拉和孩子。曾经不止一次想投入死神怀抱的莎拉，此时不得不鼓起勇气拼命求生。