讲述一个变换身份的神秘人的故事。像往常一样，某天去另一个国家出差，却变成了另一段旅程的开始：当他到达他的目的地时，JuanDesouza发现他身边一位男子已经死亡。鬼使神差的，像进入一个游戏世界一样，他决定用这个人的身份，为自己找一份工作，找一个地方栖身，并且不希望回到过去的生活。在某个毫无征兆的日子，某高中二年级女生仁科爱梨从昏迷中醒来，发现自己和町村诚一郎等10名同龄人被被关在一栋废弃的建筑物中。他们来到一间空屋子，通过电视机播放的内容，发现自己被迫置于某个奇怪的游戏中：十位“村民”中混入了两只“人狼”，村民们必须在规定的时间内票选出人狼并杀掉他，而未达成目标或者任何违反规定的做法都可能招致自身的死亡。爱梨的朋友尚子对此嗤之以鼻，结果在拉开门的一瞬间便当中惨死。这一幕吓坏了其他的年轻人，他们一方面渴望得到营救，一方面想方设法要完成可怕的游戏。恐怖的气氛肆意弥漫，性命与人性承受莫大的考验……瑞士阿尔卑斯山脉地区之上有一个小镇生活着Ursli的一家，包括他的父母、家里的动物以及他的好伙伴Sereina。Ursli是个地道的大山的孩子，却有着不同一般的神奇能力：他能理解动物的语言。夏末来临，Ursli和他的父母下山走向村庄,骑着马车运送他们的收成，然而，所有的汗水换来的努力都葬送在了一处悬崖边。眼看冬天降临，而全家的经济收入都成了泡影，Ursli不得不放弃自己心爱的山羊把它交到店主坏心眼的儿子手中，可是这些依然不能填补他们的债务。在Chalandamarz节的除夕夜里，按照山里的习俗，每人都会收到一个代表辞旧迎新的铃，Ursli收到的却是最小的一个，为了给全家找到最大的铃，Ursli最终决定亲自到山顶上的小屋里寻找……生活工作一直不顺的陈顾遭遇了“最糟糕的一天”，作品被剽窃，被朋友当做“绿叶”参加联谊。神秘女孩提莫与陈顾打赌，像游戏NPC一样布置任务给他，最终奖励就是做他的女友。在提莫的挑衅和诱惑下，陈顾接受了提莫一系列的“改造”。陈顾成功接受了改造，变的高情商，自信，有品位，敢于对无理的要求说“不”！报复哪些曾经奚落过他，利用过他的人。陈顾的黑化令提莫绝望的离去，在找寻提莫的过程中，陈顾个人在几度崩溃的边缘，众叛亲离.陈顾从离去的提莫的视野中看到了，过去欺负过他的那些人善良体贴的一面，陈顾诚恳的道歉与天颂成奎坦诚相见，并凭借这次遭遇的灵感和两位好友共同创业制作了《云端女友》APP，向更多有着同样遭遇的年轻人传达正能量。并开始真正的追求他的“提莫”。在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。\n秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……原子小子边吃花生酱三明治边进行原子弹试验，他帮助美国联邦调查局打破了敌人的间谍……