故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。一辆摇摇晃晃的旅游巴士缓缓驶入了红叶如云的山林风景区。第一次当导游的菅（黑田大辅饰）紧张非常，他磕磕巴巴地介绍注意事项，说着根本不好笑的笑话。在他的对面，桑田三枝（桐原三枝饰）、田丸久美子（川田久美子饰）、根岸纯子（根岸遥子饰）、谷由美子（安泽千草饰）、关本百合子（荻野百合子饰）、花泽敬子（德纳敬子饰）以及三角道子（渡边道子饰）等七位阿姨各自为营，全然不理会导游的言语。好不容易到了目的地，谁曾想众人却迷失方向。惊慌失措的菅宣称去找路，结果就此断了消息。大妈们左等右等，百无聊赖。而随着天色渐晚，她们渐渐开始紧张起来。　　梦幻中的瀑布遥不可及，她们在闲言碎语中度过难忘的夜晚……纨裤子弟华特谋杀了年轻黑人学生，遭到黑豹的逮捕。但由于他父亲有钱有势，支付保释金后，华特再度获得自由，并誓言不杀黑豹誓不休。而想取黑豹性命的，还有与罪犯同流合污的警察同僚，曾遭受黑豹羞辱的多米尼加籍毒枭。黑豹除了要躲避追杀，还要找出并保护现已不知去向的谋杀案目击证人，将华特绳之于法。私人侦探SHAFT将寻找一名女证人，以指证一名谋杀黑人学生的富家子弟，但是对他恨之入骨的毒贩，贪污腐化的同事，富家子弟派出的杀手则步步紧逼，欲置SHAFT于死地而后快。当然SHAFT亦有漂亮的女搭档，忠心的街头线人施以援手，连场激斗，仍然胜算在握。在沙漠深处，有一个关于双鱼玉佩的神秘的传说，传说它可以起死回生，打通过去未来，扭转时空……国安局得到情报，双鱼玉佩的藏宝图流落到日本山口组手中，于是就派遣了特警黑马前往，寻找藏宝图。黑马只拿到半张藏宝图，就被日本山口组发觉，于是他带着半张图来到了沙漠边上的废城。黑马根据藏宝图的提示，想潜入沙漠腹地的无人区，因此参加了当地富二代林浩东组织的玩家联盟沙漠赛车队。飙车中，黑马得罪了林浩东，却获得了车模白雨的青睐。双方对峙，林浩东用枪指着黑马，黑马夺过枪，结果擦枪走火。沿着枪击的视线，沙漠上躺着一具陌生的尸体。黑马卷进了命案，被押进了警察局。进警察局之前，他把自己的放着半张藏宝图手环悄悄放到了白雨的背包里，结果被林浩东发现。林浩东因为欠当地黑社会老大龙哥的钱，供出他怀疑黑马了解双鱼玉佩的下落，由此龙哥盯上了黑马。而山口组也派来女杀手贺美来追杀黑马。三方势力争夺放着半张藏宝图的手环陷入龙虎斗。最终黑马智取手环，跟白雨一起进入沙漠无人区，踏上寻找双鱼玉佩的路。然而黑马并不知道，这一切都是山口组的贺美布下的局。她借着黑马跟黑社会争斗，把间谍白雨安插在黑马身边。黑马在跟黑社会的搏斗中受伤，白雨倾心照顾，两人感情更深。一夜过后，两人终于找到了双鱼玉佩藏宝处入口，进入地道。忽然，黑马背后响起恐怖的笑声……一个籍籍无名的扶桑武士远来中土一战成名，因为他杀死了中原武林赫赫有名的掌门，一场江湖的血雨腥风即将展开，仇恨，温情，这个扶桑武士身上到底隐藏着什么秘密呢？西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。