一年一度的收获节来临之际，蓝精灵们正在举行一场蓝莓采摘比赛。“小勇敢”因为不满“小聪明”这个九连冠采摘能手所以偷偷尾随“小聪明”来到了蓝精灵禁地——断头蓝谷。原来“小聪明”在这里藏起了大量的蓝莓给自己，难怪他能够轻松赢得比赛。“小勇敢”设计吓走了“小聪明”，谁知“小聪明”在慌乱中掉入了格格巫设置的陷阱，闻讯赶来蓝妹妹跟“小勇敢”也先后被抓，正在这个危机的关头，传说中可怕的无头骑士出现了……比利原本是一名尽忠职守，常常见义勇为的警察，却由于殴打罪犯被人录下视频，不得不转而进行地下工作，为上司去当地颇有势力的黑帮当卧底。为了能融入黑帮获得信任，比利洗清身份，首先联系到黑帮颇有门道的小喽啰吉米，并通过帮助他打倒毛勒而赢钱，赢得了吉米的信任，吉米决定将为这位“武功高强”的“小混混”推荐给他们的老板——他们的黑帮老大高戴。高戴有一批非常重要的货物出了问题，于是带着一行人去找货物中介商——罗文，而这也是比利融入帮派的第一个任务，然而中介商拒不承认自己吞掉了货物，高戴便让刚入帮派的比利杀掉罗文，获得他的信任。就在比利渐渐在黑帮中站住脚，即将参与高戴那场重要货物交易时，女朋友梅琳达怀孕了，这让比利在工作责任与家庭中陷入两难，但他早已深陷黑帮，如若不解决此事就无法脱身。高戴的神秘买家早早就盯上了龙希手中的货物，愿意花高价钱购买这批货物。龙希在外人看来是一家计算机公司的老板，实则是当地黑帮龙头，高戴为达目的，不仅勾引龙希的妻子露辛达，让她从中做内应互通消息，还计划着绑架他唯一的女儿蒂芙尼，以此来要挟龙希交出货物。出于对比利的信任与重用，高戴决定将绑架和看管蒂芙尼的重任交给比利和吉米，并让比利来主要负责此事。然而龙希得知宝贝女儿被绑架后，叫手下砸了高戴的基地，并带着原本交易的伙伴埃米尔先生与高戴针锋相对，以露辛达要挟高戴放了女儿，与此同时，卧底比利决定救出无辜的女孩蒂芙尼，打晕了吉米等黑帮众人，试图带蒂芙尼逃出去，不在需要隐瞒身份后，比利找到正在与龙希对峙的高戴，两人决定用武力一决高下。比利能否成功完成任务，而高戴是否被绳之以法呢？反黑组警长肥沙（林雪饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……美国，某城市近郊。\n已准备在伦敦一家医院供职的汉科，携5岁的儿子丹尼到好友理查家话别。此间，巧遇好友的妻子格雷斯分娩，接生的汉科发现脐带缠住婴儿的脖子，危急中，丹尼在父亲的授意下，将小手伸进产妇的体内将脐带解开，使格雷斯顺利产下一可爱的女婴，取名安娜。此时丹尼看着小安娜，一个奇特的想法油然而生，“我要娶她”这句话当众脱口而出。\n二十年后，丹尼从英国回到熟悉的小镇，并与安娜不期而遇……根据地疟疾肆行，非战斗减员十分严重，黑风奉总部之命，回北平搞药品。他制定了一个声东击西，以假乱真的“黑风计划”，在与内部奸细介壳虫、敌特头目清水、高桥一番斗智斗勇后，终于成功地把药品运回了根据地。阿贝尔和朱诺有两个孩子：约瑟夫和伊莎贝拉。由于受到遗传疾病的影响，小约瑟夫必须要进行骨髓移植手术才能继续存活。可惜的是，他的妹妹的骨髓与他并不一致，于是，他的父母就又再要了一个孩子，取名叫亨利。但是亨利的骨髓也不一致，约瑟夫在七岁的时候离开了人世。许多年过去之后，这段伤痛已经渐渐地离人们远去，但是长大的孩子却并不让父母安心，伊莎贝拉和亨利的关系越来越紧张，而亨利也是整天以女人和酒精为伴。有一天，伊莎贝拉突然赶走了亨利，并且不能再见到他的小侄子保罗，保罗正被严重的精神疾病所困扰。不过，亨利还可以和妻子西尔维亚、以及堂兄西蒙见面。与此同时，朱诺也患了癌症，同样只有骨髓移植手术才能挽救他的生命，他必须在家庭中找到潜在的骨髓捐赠人，他的孩子和孙子都来进行化验，结果，只有两个人的骨髓与之吻和，那就是亨利和保罗。圣诞节将要临近，一家人聚集在位于鲁贝的父母家里，他们在一起只有三天的时间……