影片讲述了辛媛（付枚饰）在闺房中发生的转折离奇故事，以及她与佟杉（张一山饰）之间的一段甜蜜但悬疑的爱情。大华戏院名角沈玉芝未婚却有个儿子，这个秘密被另一个名角小飞燕周楚楚告到了戏院老板丁远山那里。丁远山给沈玉芝下了死命令：要么把儿子送到孤儿院，要么马上解除合约离开戏院。就在沈玉芝收拾东西准备离开戏院时，傲慢的周楚楚又来嘲笑她，被激怒的沈玉芝将周楚楚推倒在地，周楚楚头部磕到桌角上血流不止，当场昏迷过去。沈玉芝见自己闯下大祸，吓得赶紧逃离了化妆室，慌乱中落下了自己的胭脂盒。\n沈玉芝带着儿子小虎准备离开海城，在火车站却被老板丁远山拦下来。原来周楚楚意外身亡，丁远山只能请求沈玉芝继续在戏院唱戏。沈玉芝怕自己这个时候拒绝丁远山，会引起别人的怀疑，只好答应留下来继续演戏。\n负责侦破周楚楚案件的青年警察叶藏是沈玉芝往日的恋人，八年前一场变故让叶家家破人亡，叶藏悄无声息地离开了海城和沈玉芝。现在，叶藏的身份是海城新任刑侦队队长。\n戏院人员刘丽春有意无意地在沈玉芝面前提起自己曾经捡到一个胭脂盒。沈玉芝心中一惊，她当然明白刘丽春的意思。自此，刘丽春开始了疯狂的勒索。倍受折磨的沈玉芝决定悄悄偷回胭脂盒，因此，玉芝找到好友方瑜商量，决定一起到刘春丽家偷回胭脂盒，为了阻止前来调查的叶藏，玉芝与叶藏谈起昔日往事；与此同时，方瑜才发现刘丽春已经死去，胸口上赫然插着一把匕首！两人魂飞魄散仓皇逃离。但屏风后的一双脚却让人疑窦暗生。几天后，叶藏在刘家搜查时发现了一封勒索信和一个胭脂盒，这个胭脂盒便是沈玉芝的。叶藏下达逮捕令，却被玉芝抢先一步逃走。叶藏为了让凶手浮出水面，故意设计逮捕玉芝，不明真相的玉芝伤心不已，而好友方瑜也气愤难当，告知小虎便是叶藏与玉芝的儿子。到此时，仿佛一切真相都已大白。但是却暗藏真相。\n那么，这个圈套的幕后凶手究竟是谁？连环杀人的背后到底隐藏着什么惊天秘密？沈玉芝是否清白？她能否与叶藏再续前缘呢？卢克有自闭症，一直在爷爷奶奶的照看下生活，当奶奶去世之后，他的生活乱成一团，只得与亲戚一起生活，可这些亲戚尖酸刻薄，看见他和年迈的爷爷就烦，很快就把爷爷赶到了眷老院，爷爷临走时，嘴里断断续续地叮嘱卢克：“出去工作吧，找个好姑娘，自己照顾好自己，做个大丈夫”，平生第一次，卢克有了自己的打算，他即将开始新的人生。比利原本是一名尽忠职守，常常见义勇为的警察，却由于殴打罪犯被人录下视频，不得不转而进行地下工作，为上司去当地颇有势力的黑帮当卧底。为了能融入黑帮获得信任，比利洗清身份，首先联系到黑帮颇有门道的小喽啰吉米，并通过帮助他打倒毛勒而赢钱，赢得了吉米的信任，吉米决定将为这位“武功高强”的“小混混”推荐给他们的老板——他们的黑帮老大高戴。高戴有一批非常重要的货物出了问题，于是带着一行人去找货物中介商——罗文，而这也是比利融入帮派的第一个任务，然而中介商拒不承认自己吞掉了货物，高戴便让刚入帮派的比利杀掉罗文，获得他的信任。就在比利渐渐在黑帮中站住脚，即将参与高戴那场重要货物交易时，女朋友梅琳达怀孕了，这让比利在工作责任与家庭中陷入两难，但他早已深陷黑帮，如若不解决此事就无法脱身。高戴的神秘买家早早就盯上了龙希手中的货物，愿意花高价钱购买这批货物。龙希在外人看来是一家计算机公司的老板，实则是当地黑帮龙头，高戴为达目的，不仅勾引龙希的妻子露辛达，让她从中做内应互通消息，还计划着绑架他唯一的女儿蒂芙尼，以此来要挟龙希交出货物。出于对比利的信任与重用，高戴决定将绑架和看管蒂芙尼的重任交给比利和吉米，并让比利来主要负责此事。然而龙希得知宝贝女儿被绑架后，叫手下砸了高戴的基地，并带着原本交易的伙伴埃米尔先生与高戴针锋相对，以露辛达要挟高戴放了女儿，与此同时，卧底比利决定救出无辜的女孩蒂芙尼，打晕了吉米等黑帮众人，试图带蒂芙尼逃出去，不在需要隐瞒身份后，比利找到正在与龙希对峙的高戴，两人决定用武力一决高下。比利能否成功完成任务，而高戴是否被绳之以法呢？漫画家阿深因为家庭原因，经历7年居无定所的流浪生活，衣不果腹却坚持画漫画，在唯一好友阿深的鼓励与帮助下，背井离乡执着追梦，却在事业即将有所成就时猝然离世。青龙水上乐园，两大毒枭韩山和齐仁正率领双方人马进行一项巨大的毒品交易。曾警司带领总督察唐枫、亚文等探员接到线报，布下了天罗地网，准备将毒贩一网打尽。不料，交易现场突然出现了身份变化莫测的秦冰和武功高强、心狠手辣的齐越。警方的埋伏暴露了！双方展开激烈枪战……贩毒匪帮韩山和齐仁在交易时被警方围捕，韩山以为齐仁向警方告密，把他杀死，齐的儿子齐越誓要报仇。韩山的职权被他的部下赵成强夺，还逼他交出帮中基金一大批宝石。韩的手下胡坚为掩护韩被赵杀死。另一部下燕虎的家人被赵侠持了，逼得出卖韩，燕家人得释后即往救韩亦被赵杀死。燕死前已将情报告知警方，警方组织了以韩的女儿泰冰，齐的儿子齐越和女干探唐枫为骨干的专门小组对付赵。当赵往取宝石时警方把他们包围，经过剧斗，韩被赵杀死，赵在石油气爆炸中粉身碎骨。