美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。二十世纪初，爱迪生、巴黎铁塔总设计师埃菲尔、“交流电之父”尼古拉·特斯拉和其他顶尖的科学家、艺术家组成了一个秘密团体，共同打造一个理想计划——明日世界，传言中，华特·迪士尼也是创办人之一，在他的遗物中有一个黑盒子，装着神秘的机关。可是这个计划却出了意外，“明日世界”也从此消失。弗兰克少年时曾亲眼目睹“明日世界”，但意外之后便过着半隐居的生活，直到聪明的少女凯茜找上门，凯茜对科学和生命都充满热情，在无意间发现了神秘的徽章，她需要弗兰克的协助，破解零星线索，找到隐藏在神秘时空里的“明日世界”，以改变人类的命运…南极的研究人员被一群戴面具的风暴兵所绑架。他们被带到带到地心的一个隐藏的大陆上。在这里，纳粹余孽，他们的身体是由正在腐朽的和重新生成的肉构成的，正在计划着第三帝国的伟大复兴。少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服，却在路上被误认做贼，被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺，误会沈少爷另有新欢，大吵起来。求实到上海找周莺，大家聚在一起，终于误会得以消释，两对恋人重归于好。Adarkrainynight,anemptyhouse,astrandedcoupleandanunknownman.Asleekgameofthecatandthemousestartsplayingon,asthethreeofthemfindadeadbodyinthebasement.山下雏子与丈夫清治搬到了大阪近郊某破旧团地的三居室公寓居住。原本他们经营着一家三代祖传的中药材店，但经历了爱子在事故中意外去世的悲痛打击后，他们卖掉了店铺。搬家后，雏子找到了一份兼职工作，清治却每天无所事事到处闲逛。尽管有传闻说清治受困于中年危机，两人的婚姻岌岌可危，但两夫妻却毫不在意。某日，一个年轻人突然到访，声称山下家制作的某种药物是对他唯一有效的药，想要定期购买。神秘的年轻人整日说着奇怪的日本语，名叫真城贵史。清治被怂恿去竞选居民自治会长，他一腔热情，自信满满，结果却没被选上。他感到非常沮丧，于是蜗居家中数月不出，而那位年轻人则依然每天进出山下的家中。面对清治的突然失踪，离婚、蒸发、杀人等传言在团地居民中传开，居民们私下讨论后决定向警察提出搜查山下家的要求。居民、警察和媒体都纷纷卷入这场纷争中，终于，山下夫妇和真城贵史决定向大众道出事实真相与他们的目的。