影片故事讲述挣扎在死亡边缘的斯凯和加尔文成为朋友，加尔文欲帮助斯凯完成她的愿望。在此期间，加尔文认清自己内心，同样还有萌动的爱情。影片讲述了格雷戈·金尼尔饰演的作家与詹妮弗·康纳利饰演的前妻以及女儿莉莉·柯林斯之间的故事。本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......在纽约60年代，沃尔特·斯塔克豪斯(walter斯塔克豪斯)是一个成功的建筑师，娶了美丽的克拉拉，他的生活看起来很完美。但是他对一场未侦破的谋杀案的迷恋使他陷入了混乱的漩涡之中，因为他被迫与一个聪明的杀手和一个侦探一起玩猫捉老鼠。全国六大书院之一的艺汇书院又到了招生时节，但是想要入院正式学习还需进行为期半年的考核，以蒋彦虎为首和以齐弈鸣为首的两拨熊孩子，因为开学产生的小矛盾，在书院接受考核的过程中也发生了一系列啼笑皆非的糗事，入学已快三月，院长曲老夫子却始终没有露面。半年的时间过去，书院将组织一次以“寻找老夫子”为题的考绩仪式来检验学习成果。学生们开始组队闯关，当他们抵达演武场时，却遭到黑衣人偷袭。众人还发现院中师生俱被迷晕，齐弈鸣等人无奈闯入八卦阵求生。进入八卦阵发现学院老仆、监院、周谷风等人正在与黑衣人对抗，在对话中得知老仆便是院长，幕后主使张松甫与齐弈鸣父辈有着血海深仇，张松甫想要杀掉齐弈鸣报仇，对抗中齐弈鸣趁其不备将张松甫刺伤，众人得到解救。利拉来到纽约寻找艺术之路暂住本杰明家，见证了本杰明和玛丽及其女儿幸福生活，并最终完成了自己的艺术作品，回到了她母亲身边。