群芳楼是紫城的有名的舞馆，一到晚上盛况空前。尤其是台柱子齐灵，一支孔雀舞艳压群芳。紫城有名的酒商顾鸣浩慕名前来，在观赏完齐灵的舞姿后，竟然暴毙在群芳楼。探长洪天和钱多多侦察后排除了他杀的可能。但顾家老二顾鸣滔认为顾鸣浩死得蹊跷，认为同是紫城酒商的沈千山和自己三弟顾鸣泊有重大嫌疑。沈千山过寿，包下群芳楼捧施柔做第一舞姬，就在当晚，顾鸣滔被一支孔雀翎射中，也死在了群芳楼。而后不久，齐灵也遭人绑架，命悬一线……经过调查，洪天终于揭开了谜底。凶手是齐灵，但顾鸣浩的的确确是死于心脏病。她的目标只有顾鸣滔，因为四年前，她被醉酒的顾鸣滔……60年代，妮可因为和地下丝绒乐队合作，并在安迪·沃霍尔的提携下走红。后来妮可为了证明自己，开始了她的独立创作生涯。在影片中，妮可独立创作了近20年后，人们仍然只记得她当时和地下丝绒乐队的关系，她为此感到十分苦闷，决心要改变人们对她的印象。某大学地质系的萱儿在新生见面会上爱上了白马王子苏可，想向他表白，却没有勇气。她想到一个可以接近苏可的办法：每天早晨打电话叫他起床上课。四年来从不间断。苏可被这个电话女孩的执着深深感动，想在毕业前知道她的姓名。萱儿的室友萌萌和苏可的死党许晨交往许久，这使得萱儿常有机会接近苏可，她小心翼翼地守护着自己的秘密不被苏可发现。萌萌帮萱儿洗衣服时发现了萱儿的日记，知道了萱儿暗恋苏可的心事。萱儿正巧回来看到，她伤心地跑到雨中痛哭。萌萌深感抱歉，答应替她永远保守这个秘密。红色轿车司机在空无一人的高速公路上独自驾车，一辆神秘的皮卡车出现了。一路跟随红色轿车，随着红色轿车司机的让步，皮卡车司机彷如发疯一般追逐戏弄着红色轿车，甚至还要把他逼上绝路。在被逼无奈的情况下，轿车司机只得与这辆要置自己于死地的皮卡车展开斗智斗勇。上海解放前夕，钢铁工人孟广发一家三代在地下党的领导下，积极参加了护厂斗争，保卫了工厂，粉碎了敌人准备炸毁工厂的阴谋，欢天喜地地迎来了人民解放军。上海解放后不久，其父孟昌泰遭到阶级敌人的毒手。其子孟大牛在进行快速冶炼的过程中，由于缺乏经验，出了事故。这时，刘桂兰的父亲刘贵山又来规劝，认为利用原有的设备技术条件不能搞快速炼钢。于是，孟广发要求组织上处分自己和儿子，不同意让儿子继续搞下去。经过马书记的帮助，他终于认识了自己的问题是私心杂念在作怪，又坚定地支持儿子继续进行试验。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。