民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。十二岁的阿牛(陈国坤饰)性格抱打不平,为要照顾爸爸(林嘉华饰)，在街上卖荧光棒,却被一班惡霸欺负,自始誓要学武强身。牛爸为救好友兴叔而弄得双眼接近失明后,便人间蒸发。却因阿牛意外拜兴叔为师而兄弟重逢,兴叔教阿牛习武以报答牛爸的救命之恩。渐渐拳馆的声望大不如前,收入不足以维持生计。兴叔儿子马仔(敖嘉年饰)提议阿牛偷偷打黑拳来维持拳馆生计,却误打误撞害威爷输了很多钱。马仔被迫为威爷手下做事还钱,后因故破坏了交易,被威爷儿子权少(刘峻纬饰)教训后,已不能再打拳了。阿牛为马仔讨回公道,决定在擂台上与权少决一死战,阿牛最终能否以皇者姿态登上擂台对战呢?中央电影企业股份有限公司二厂出品，摄影：石凤岐。抗战胜利，陆太太的大女儿文兰的未婚夫司徒炎就要从重庆回到上海，陆太太和文兰以为他是接收大员显得非常兴奋，小女儿文惠却对这个未曾谋面的接收大员非常反感。当陆太太和文兰见到司徒炎后却发现原来他只是个穷记者，两人顿时变得非常冷淡，不久文兰便和司徒炎解除了婚约，文惠则渐渐对正直的司徒炎产生了好感。一天，司徒炎在报上揭露了一桩贪污案，此案牵连了陆太太的哥哥韩大爷和他的那些上司，司徒炎拒绝了陆太太她们的贿赂，那些贪官污吏便恼羞成怒将报馆捣毁还打伤了司徒炎，民众则很支持司徒炎，最终，司徒炎和文惠走到了一起。明朝皇帝朱允文，在被朱棣篡位谋杀的时候，拿着其爷爷留下的凤凰羽毛，穿越到了现代，其贴身太监小祥子也随其一同穿越。到现代后，遇到了一个叫朱爽的姑娘，发生一系列事情后两个人坠入爱河，因为朱允文带到现代的财物被坏人盯上，小祥子在被救主人的时候，被坏人打死，然后朱允文与坏人一番交涉后，用羽毛救出了被抓的朱爽，并报警抓捕了坏人，然后用剩下的钱为朱爽完成了拍戏的心愿，两个人幸福的在一起。大陆女子小倩为了把弟弟从监狱中搭救出来，远赴香港准备卖身筹钱，不料却卷入黑社会大哥被杀一案，小倩从事发现场卷款逃走，黑社会内的真正凶手对小倩下达了追杀令。慌不择路的小倩将老警员彪叔打伤，逃到了赛车场，摩托车手阿富助小倩脱离险境，又将其收留在家中。阿富本是富家公子，因酷爱赛车造成母亲车祸身亡，导致他和父亲的关系疏远，独自在破败楼层中居住，每晚在赛场上挥洒孤独的青春。在警局遭受嘲笑的彪叔为了挽回同侪尊重，出力寻找小倩的下落，同时黑社会方面也渐渐逼近了阿富和小倩的所在。这天，在赛场上遭受搭档背叛的阿富回家时发现，他的家已经被黑社会付之一炬…萊恩年僅五歲的女兒米亞慘遭殺害，警方偵辦多時，卻無絲毫線索，萊恩只好靠自己之力進行調查。某夜，他透過窗外，發現住在他附近一名叫格蘭傑的男子，手上把玩著米亞最喜歡的蝴蝶髮夾，警方經過大肆搜索卻怎樣也找不到髮夾，沒有任何事證，這點讓警方束手無策。然而，萊恩堅信他就是兇手，於是動手綁架了格蘭傑，沒想到不管動用何種酷刑都不能讓格蘭傑招供，就在萊恩的信念開始動搖時，鎮上又發生了另一起女童被擄的案件，五歲的克拉拉命在旦夕，萊恩能拯救另一條無辜的性命嗎？