每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不惜在背地里和日本人相互勾结。作为强劲的敌手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云，却遭到了父亲的误杀，得知真相之后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎。娜丁（海莉·斯坦菲尔德HaileeSteinfeld饰）从小就是一个性格古怪孤僻不合群的姑娘，因此常常受到同学的欺负。克里斯塔（海莉·路·理查森HaleyLuRichardson饰）好像一道光，照亮娜丁的生活，她们从相识起便形影不离，互相分享快乐和秘密，时光荏苒，两个女孩长大走进了高中校园，她们之间的感情从未改变。娜丁的哥哥达里安（布莱克·詹纳BlakeJenner饰）英俊帅气阳光开朗，他的存在衬得愤世嫉俗少年老成的娜丁显得更加不合时宜，但娜丁不在意，因为她拥有克里斯塔的友谊。然而某一日，娜丁震惊的发现克里斯塔和达里安竟然躺到了一张床上，与此同时，娜丁爱上了名为尼克（亚历山大·卡尔弗特AlexanderCalvert饰）的男生，可她根本无法打入他所在的圈子。恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵属下工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风，黄飞鸿并收小狮子为徒。一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝镖等众爪牙包围黄飞鸿，拟将众人灭口，飞鸿与小狮子与对方斗智，以绝技将顾等人消灭。20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人雅子，而他的弟弟严泽明则一心想去大陆搞革命，苦难家庭风雨飘摇。严泽坤偶遇有过一面之缘的将军雷义方夫人，雷将军的通信兵佟大庆念念不忘底层女性于真，还有士官、夫人，众人相逢在最后一班去台湾的“太平轮”上，书写了战乱年代的悲欢离合，命运的齿轮开启，大时代下的小人物该何去何从？一位住在乡村的七旬阿嬷因儿子突然遭遇车祸丧生，独自担负起照顾被儿子收养的七岁孙女的责任。大字不识一个的她希望能在死前看懂儿子身前寄来的信件和日记，为了死后不留下遗憾，她下定决心开始上学。同时，在与小孙女的朝夕相处中，她对小孙女的感情也从原来的排斥、厌恶到最终的难舍难分。当得知儿子身前的同事找到了小女孩的亲属时，她为了能让孩子有更好的生活，决定送走她，并把自己的所有财产都存到了孩子的名下。最后，儿子的同事也被他们之间的亲情所感动，将小女孩留了下来。祖孙俩从此快乐的生活在那个宁静的小山村。生活在小城里的美丽姑娘江月娥（倪妮饰）刚刚经历过感情失败，却与高大帅气的肖立昆（刘烨饰）偶然邂逅，二人一见钟情。因为一个突发状况，肖立昆与江月娥闪婚成为夫妻，并生下儿子肖磊。婚后夫妻之间出现了无法弥补的感情裂痕，肖立昆对于娇妻婚后的种种行为疑心重重，而江月娥亦有重大婚前隐情瞒着肖立昆。在确认江月娥出轨后，两人毅然决定离婚，但江月娥不放心儿子继续跟肖立昆在一起，誓死争夺抚养权，肖立昆也毫不让步，决心守住自己的孩子。夫妻为儿子对簿公堂各施手段，江月娥突然在法庭宣称肖磊不是肖立昆的骨肉，要求做DNA亲子鉴定。目睹事件全过程的王晓娟（张逗逗饰）来找肖立昆，道出肖磊出生的真相。精神重创之下，肖立昆回老家取出祖传的杀猪刀。