故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……导演杨获得了电影学院的电影拍摄资金，他需要拍摄一部电影交差。在伦敦和朋友观看戏剧《海上夫人》，半梦半醒间他萌生了将戏剧改拍成电影交差的想法。随后他了解到这个戏剧团因为缺少观众即将解散。他盛情邀请戏剧团和他一起将他们表演的易卜生戏剧《海上夫人》拍成电影版。嗜睡的导演带着8名英国演员来到挪威北极圈来进行拍摄，很快就为这里超现实的环境和无尽的白昼所倾倒。但同时，这种环境也放大了演员间的紧张情绪，影响了他们的个人生活和影片的拍摄。只是想应付了事的导演将大权放给了戏剧团队而自己终日呼呼大睡，但演员们对表演的认真和尊重却逐渐影响了杨，最终所有人齐心协力还原了经典的《海上夫人》，电影和参演人员也获得了圆满结局。家驹（黄家驹饰）、自强（黄家强饰）、世荣（叶世荣饰）以及贯中（黄贯中饰）四个年青人自组乐队，醉心于音乐，但他们每个人都有自己的梦想。世荣深爱女友马莉（王菲饰），但身为医学教授的未来岳父加能却不赞同他从事音乐，加能固执的令晕血的世荣进入医科学习；梦想成为警察的贯中因身体素质不过关，全靠诚意打动了警方考官，得以从不起眼的交通督导员做起；家驹一家希望移民美国开餐馆，为了这个目标，全家展开赚钱比赛，家驹身兼数职，一刻不得闲；初入职场的自强豪情万丈，自信能够凭借努力成为第一流的经纪人。四个年青人为了理想打拼，一路经历诸多坎坷欺骗，他们的梦想能否成真？鼓手安托万组建了一支乐队，乐队中的歌手安琪莉可歌唱得很好，他花了许多积蓄制作专辑，但唱片公司并不愿意投资。在家中，他与妻子爱丽丝的婚姻濒临破裂，两人决定离婚。安托万需要与唱片公司商量，以获得他们的投资，同时安抚乐队成员，还要照顾两个年幼的女儿。此时乐队里的歌手和吉他手贝伯特开始谈恋爱，让情况更加复杂。照顾女儿也让他十分烦心。财政情况更是岌岌可危。此时，唱片公司的艾蒂安打来电话，告诉他愿意投资。安托万和女儿们的关系也越来越好。安托万意识到自己还喜欢爱丽丝，但是爱丽丝已经另外找了个男朋友。爱丽丝和女儿们在电视上看见安托万的演出，女儿们十分激动。安托万做好一切准备，去法院找爱丽丝，准备再次表白，但还没拿出戒指，爱丽丝就走了。莉奥将在学校进行马戏表演，邀请安托万和爱丽丝一起来观看，爱丽丝答应了。安托万和爱丽丝来到了咖啡馆，安托万向她表达了爱意，但爱丽丝坚持离婚，并说自己怀孕了。安托万无奈签下了离婚协议书。朵朵出生的时候，老天并没有赋予她一双可以走路的脚。然而她的生命中没有缺少父母的爱，她接受手术后获得一双可以走路的脚，并获得了她生命中的第一双鞋。她相信巫婆的预言，相信黑羊和白羊会带给她幸福。但是在日常的生活中朵朵不停的搜集美丽的鞋子以致要专门用一间屋子存放。长大后的朵朵（徐若瑄饰），到了童话书籍出版社上班，她爱童话也爱幻想。透过神秘插画家的介绍，她认识了牙医诊所的主治医师，一名微笑牙医（周群达饰）。最后借着黑羊与白羊的牵引，他们结了婚，走进了幸福的生活。但是一场意外突然到来……夜总会女二流歌手迪劳丽丝（胡比•戈德堡）因意外目睹一桩谋杀被黑帮头目追杀，为逃脱杀手追击，她求助于警方，警方为保护她这个现场证人，安排她躲进世界上最安全的地方——一所修女院。修女院沉寂冷清的生活令一向好动的迪劳丽丝难以忍受，遂晚上趁人不备跑出去唱歌跳舞，院长（玛吉·史密斯）担心她出事，将她安排到唱诗班里，她又嫌唱诗班异常糟糕，决定动手改造，于是在做弥撒时，唱诗班高唱起流行歌曲，不过歌词改成了赞美天主，谁想，此举竟受到教友的热烈欢迎，并引来教宗的专程前来欣赏。如此好玩的新闻，电视台岂肯放过？可是电视上一曝光，迪劳丽丝也被宣告要再次逃命。