高尔基自传三部曲改编东京一隅，温柔善良的高野吟子（吉永小百合饰）独自打理着去世丈夫留下来的药店。过去的20年里，她和婆婆、女儿小春（蒼井優饰）住在一起，虽颇多艰辛，但日子平淡幸福。如今，女儿将要嫁作人妻，吟子喜悦之余仍不免有所忧虑。原来在丈夫13周年忌辰上，她的弟弟铁郎（笑福亭鹤瓶饰）醉酒胡闹，惹得亲朋不快。吟子和哥哥庄平（小林稔侍饰）有意瞒着弟弟，然而得到消息的铁郎依旧欢喜前来，而且照例醉酒闹事。铁郎的举动不仅让家人颜面尽失，也影响了小春的婚姻。此后的日子里，这个年过半百却总也长不大的弟弟成为了姐姐久久无法割舍的牵绊……\n本片为日本国宝级导演山田洋次向市川昆致敬之作，受邀参加第60届柏林影展，并荣获电影节特别奖。在乌克兰的单亲妈妈奥尔加（EkaterynaRak饰）不满在医院的低薪工作，到了奥地利寻求更好的生活可能性，她做色情视频女郎，又到富人家当保姆，在清洁公司也工作过，生活始终颠沛，遭遇了各种波折。奥尔加去医院做清洁工，她所打扫的病房住的都是老人。在生命末端的老人和处于生活边缘的奥尔加都是孤独且绝望的。与此同时，奥地利的年轻人保罗（PaulHofmann饰）在国内活的十分辛苦，为了狗他和女朋友决裂，又被人追着索要欠债，保罗身无分文，遭人殴打和戏弄。走投无路的保罗前往乌克兰。在宾馆昏暗的房间里，保罗看着继父绕有兴趣的和妓女逗乐，对此他毫无兴趣，只想着钱的事......乌克兰与奥地利的两名年轻人奔赴彼此的国家，但都难以摆脱生存的逼仄。故事发生在南方某大学校园。一天夜晚校园礼堂灯火通明，座无虚席的观众热切聆听，悦耳的歌声在舞台上激荡着，唱歌的正是读研即将毕业的英俊潇洒的校园歌手杨可人，当他唱完向观众深深一鞠躬时，观众掌声雷动，他的独唱音乐会获得了巨大成功。杨可人急匆匆跑回宿舍打开电脑把这一喜讯告诉在网上相恋多时却只在视频上见过，而又从未在生活中谋面的女友：一位漂亮的女高音歌手赵兰，并要求与其见面。赵兰说她将举办两场音乐会，一是满足杨可人见面的要求，同时也是为感谢歌迷对她的厚爱。杨可人为终于能有机会见到自己朝思暮想的恋人而喜出望外，他极积准备着行装，却遭遇到了同宿舍的好友蒋大林的“挖苦”。大学校花沈惠民倾慕杨可人已久，发短信邀他在学园咖啡厅见面，然而急于去见自己心上人的杨可人根本没有看到短信，而这一信息却被暗恋沈惠民的蒋大林发现而去赴约……赵兰音乐会的现场气氛热烈、观众情绪高昂地等待着她的出场。杨可人也手捧鲜花进入剧场。当幕布徐徐拉开，美丽的音符从侧幕传出，人们在屏气凝神中等待着自己心中偶像出场时，一个意外的景象出现了：原来美丽的声音却发自坐在轮椅上的赵兰。杨可人惊呆了，观众沸腾了，人们心目中的偶像在瞬间倒塌了。赵兰同样经受了被嘲讽的痛苦和屈辱，让她真正意识到正视自己现实的必要性。然而不能接受这个现实的杨可人却倍感失落和愤慨他冲动地跑到赵兰入住的酒店去谴责她隐瞒自己是残疾人的事实从而欺骗了他的感情。赵兰表面平静地面对了杨可人的责难继而愤然反击赶走了杨可人，实则内心非常痛苦，她知道她失去了一个正常人应该享有的爱情，但是她没有停留在悲伤中，毅然决定继续演出并且在海报上加上“残疾人歌唱家”的醒目标识。失落的杨可人在海边疯狂地发泄着自己的感情，他实在不能接受自己热恋的偶像竟然是一个残疾人的事实。他一蹶不振地回到校园足足睡了三天，也让他的同室好友蒋大林担忧了三天。似乎一切趋于平静，杨可人开始了毕业论文的箸作，然而内心，赵兰的音容笑貌却时时在他的脑海中荡漾……本片以倒叙手法回顾Houdini传奇的一生从他幼时在纽约的贫苦生活（他当时名为“艾瑞克威斯”）到他成为国际知名的魔术大师，他以向死亡挑战的惊险脱逃术让世人不由得屡次惊叹。少女黄素和韩立人相恋，生下一个“私生子”之后，韩立人抛弃了她，又和一个有钱的小姐结婚了，并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡，改名林露萍，当上了演员。十三年后，黄素红极一时，应邀来上海演出，和她合作的青年演员韩晨性情孤僻，憎恨一切人，大家也歧视他，因为他是个被遗弃的“私生子”。在舞台上，韩晨演林露萍的儿子，非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时，剧场老板韩立人出现了，他希望和林露萍重归于好，但被林露萍母子拒绝了。