本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。高楼大厦见识过了，导演用不凡的拍摄技巧引领我们进入了昆虫的世界。出乎意料，在这里，平时令人“恐怖”的虫子门展现出了另一种不一样的美。当你近距离仔细察看这个世界时，你会发现原来毛毛虫的毛原来这么光滑；相互依偎的蜗牛温馨得赚人眼泪；勤奋的屎壳郎每天都在认真对付着他们的粪球；蜘蛛会在水下用一个小气泡作为自己的餐厅；天牛就像公牛一样在互相较劲。每只虫子原来都不曾闲着浪费光阴。微观下的虫子世界，带给观众的除了视觉的震撼，还有自然界无法向人类诉说的道理。解放初期，党派秦培德到东北某林区担任林业局长。他一到林区就深入到山场和工棚了解情况，发现这里一片混乱，暗藏的敌人还在进行各种破坏活动，工人们的思想觉悟不高，生活很苦。秦局长感到必须密切联系群众，提高工人的思想觉悟，尽快地建立起新的生产和生活秩序。深夜，林业局副局长姜殿文和王振声到303伐木场来迎接秦培德。王振声和秦培德在延安一起工作，两位老战友在新的工作岗位上重逢格外高兴。秦局长到林场工作后，立刻把局里的三名党员都分配到林场工作，让他们发动群众建设新农场。步青云和苟长盛故意把工人的伙食搞得很坏，并让龙四海吃呕吐药呕吐，企图制造事端，煽动群众闹事，使秦培德站不住脚。姜副局长不了解情况，以为工人罗寿堂带头闹事，下令逮捕他。群众不服，步青云趁势鸣枪想扩大事态。秦局长及时赶到，判明了情况，释放了罗寿堂，并揭露了反革命分子的阴谋。这时，王振声把大批的棉衣和粮食运到了车站，秦培德立即动员工人去车站搬运。这一切，使工人们擦亮了眼睛，提高了觉悟。在党的领导和老工人的帮助下，工人们进一步发动起来了。他们积极地开展反霸斗争，清除了暗藏的阶级敌人。秦局长感到国家的建设和发展需要大量的木材，为不损坏森林骨骼并从根本上改变工人的生产和生活条件，就必须解决红松的采伐与更新问题。为此，他进行了反复深入地调查研究。姜副局长却根据过去学者们的论断，坚持认为红松在阳光下人工更新行不通。整个林业局，从领导到工人都关心这个问题的解决。在秦局长和抗联老战士老栾头的帮助下，姜副局长也投入到这个工作中来，他亲自上山勘察。某晚，老栾头带着家属从“老五四”林场回303农场途中，突然记起在埋葬儿子的山上，抗联战士曾种过大片红松，这时杨政委也给秦培德来信提到这片人工红松林。姜副局长反复深入地比较研究，终于证明了红松是完全能够人工更新的，而且人工更新优于天然更新。这个新的发现，为我国森林事业的发展开辟了广阔的道路。俄罗斯空军研制成功了“苏-X”系列战斗机，它具有最先进的技术和最卓越的功能，引起了国内外广泛的关注，尤其是国际著名的恐怖分子。恐怖分子为了获得战斗机相关资料和样机，不惜以美女、金钱等各种手段来引诱、收买和打击俄罗斯战斗机的优秀飞行员。但本片的主人公和“克格勃”机智地与之周旋，驾驶着最先进俄制新型的“苏-X”战斗机与恐怖活动展开惊心动魄的生死空战，为俄罗斯空军立下了汗马功劳。卡罗和吉利亚是一对夫妻，他们有一对儿女分别叫保留和瓦伦蒂娜。有一天，丈夫遇上了以前的老相好他们开始约会，妻子也想重新拾起原来的演员职业，女儿认识了一个明星希望闯进演艺圈，儿子在心爱的女人面前表白没有成功觉得很没有面子。总之，家庭矛盾日益明朗化，一次吵架后卡罗离家出走。但是卡罗的一次车祸让他们对这个家庭有了更深的了解。1962年的夏天，奥利·马基全力备战全球轻量级拳击锦标赛。从芬兰乡下来到繁华的赫尔辛基，所有人都认为他会收获盛名与财富。此刻，奥利要做的就是减重和集中精神参赛。可是，问题来了，他爱上了赖亚。