1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。为了寻找被老虎掳走的妹妹，年仅八岁的武小松身背大刀来到了景阳冈。客栈老板娘企图阻挠武小松，于是声称未成年人不得饮酒，哪知道武小松人小志气高，竟然以奶代酒，一口气喝了八碗。\n过了客栈老板娘这一关，武小松继续前进，他不仅拥有着一身了得的功夫，还懂得动物的语言，能够同动物们对话。周老虎皮糙肉厚，号称刀枪不入，却败在了武小松的手上。之后长着翅膀能够飞翔的飞老虎亦来拦路，被武小松收拾得七荤八素。很快，武小松就来到了虎拜年大峡谷，在这里居住着威风凛凛武功高强的虎王。面对强大的敌人，武小松是否能够毫无畏惧，展现出自己真正的实力呢？因为一张存着黑社会贩卖国宝的磁碟不易而飞，整个黑道中掀起一场打杀风波。喜爱探险活动的嘉莉，在一次探险中意外拾到磁片，从此惹来了杀身之祸……为了求助梦婷，浩天回到过去，要从无相手上拿到可以治愈一切病痛的无极诀钥匙。回到过去的浩天被好心的大叔救起，大叔儿子阿信想得到赏银在不知事情原委的情况下带着月牙来抓捕浩天。浩天因为救楚梦婷心切离开了住处，躲过一劫，最后在怡红院遇到了和楚梦婷长得一模一样的玉娘，浩天由于没有古代银两付账只能被迫在怡红院做下人来偿还，和怡红院势不两立的花月楼多次来挑衅，都是浩天帮忙解决，所以深受怡红院老板娘宋夫人的喜爱，浩天为了尽快还完账去找无相便用现代的方式为怡红院开办了一场盛大的舞会，让怡红院人气爆棚。最终，经过磨难，浩天和师傅逸天联手打败已经练成了尸邪之术的无相，回到了现代。渡假胜地阿米堤海滩曾多次有人被大白鲨侵袭，警长夫人艾伦对此心有余悸。多年后，其子西恩接替警长职位，他在一次出海巡逻中神秘失踪，显然是受到了大白鲨的侵袭，在艾伦悲痛之时，神秘的航海冒险家出现在她身边，于是他们一起联手对付大白鲨。