在民国所发生的一切历历在目，但阿逗却不由的怀疑这一切是否真实发生过。恍惚中，阿逗决定尝试再一次踏上穿越之旅，而这一次他带上了自己最好的兄弟王大壮。几经周折，二人成功的回到了民国的德清，不远处密密麻麻的人群围着，原来是发生了命案，而德清县在一周之内已经接连发生几桩命案。根据王警长的调查，几位死者之间好像也没有丝毫的联系。阿逗和王大壮了解到的唯一线索，是其中一名死者新任商会秦会长的女儿，早已失踪多日，可在这兵荒马乱的年代，这看似唯一的线索却显得普通而又正常。小如听到阿逗回来也闻风而来。阿逗带领着众人，在风雨飘摇的年代里，寻找着正义和真相。建筑工程师杜飞完成了非洲大桥工程赶回医院。爷爷杜宇行弥留之际老人反复说着吴哥的微笑。这时候，杜飞接受了建工集团的邀请，去柬埔寨参加东方建工城建的A号公路的工程。在柬埔寨，他与柬埔寨女孩芳草，一位水上小学的女教师美丽地邂逅，并展开了一段唯美浪漫的纯真爱情故事。最终历经波折的两人，在吴哥微笑的注视下终于走到一起。杜丘和张同生在北京开往福州的列车上遇到一位沉默忧郁的姑娘，他们主动与姑娘交谈，但她始终一言不发。后来姑娘借故离开，同生觉得不放心，便挨个的到其他车厢去找她，他发现那个姑娘一个人靠在车门旁边，一边抽着烟，一边低声哭泣。姑娘的反常举止令同生对她更加关注。而姑娘看到同生、杜丘与乘警的谈话，便想起过去被公安人员审查、被伙伴纠缠的经历，姑娘在南京站下了车，她独自站在长江大桥桥头，思绪纷乱，想就此结束生命。但同生找到了她，并劝她继续乘车去福州。后来同生又从流氓的纠缠下救出了姑娘，姑娘非常感动，对同生讲出了自己的遭遇。两人一起乘车到了福州，杜丘和姑娘厂里的人保干部正在车站等候，人保干部告诉姑娘已经查清她是无辜的，并表示歉意，现在要接她回去。姑娘激动地踏上返京的列车，临行前，杜丘递上一本登着张同生照片的杂志，文章标题是《从失足青年到新长征突击手》。前特工麦考尔英雄归来，伪装成司机霸气出场，凭借非凡技能徒手放倒多位罪犯。然而，他突然听闻老友苏珊生死未卜，事发前两人的关系也成为本片的重要线索，特工麦考尔不惜孤身犯险，不料却陷入一场未知的惊天阴谋。凯特寇罗伊是个敢爱敢恨、聪明绝顶的女子，当她的母亲去世之后，凯特的富孀阿姨决定收容她。让凯特嫁一个金龟婿，以换取贵族的生活和地位。但是个性叛逆的凯特却爱上一个名不见经传的小记者莫顿，他们互相深爱著对方，但她的阿姨却极力阻止这对恋人的交往。这时凯特的生活中闯进了一个改变她一生的美国富家女米莉席尔，两人马上成为好朋友。米莉第一次看到莫顿时，立刻就爱上这个俊美温文的记者，而这样的三角恋情，加上米莉罹患重病而增加更多的变数。原来凯特希望利用米莉对莫顿的挚爱和她的重病，极力让莫顿接近米莉，并希望在她病逝之后，莫顿能顺利的接收她的财产，他们也能名正言顺地结为连理。因此凯特设计三人同游威尼斯，当凯特看著两人渐生情愫，她害怕莫顿就此爱上米莉，却又不能破坏她一手策画的计谋。在这神秘又凄美的水上之都，三人的情欲纠葛因而展开，莫顿更在两个女人的爱情中不知所措……九十年代初期，布华泉（郭富城）才四十岁，已经擢升至英国香港帝国东印度公司的管理阶层，风头直盖洋人，可谓一时无两。他出生于渔民家庭，二十岁才念小学一年级，他去面试的时候，学历一栏上只填上“识字”二字，如何能在往后的日子挣扎成为华人大班，除了凭一己之努力外，还配合了英国将管治香港殖民地的主权交回中国的时间因素。布华泉的长相也不像是纯种中国人，人们都很诧异为什么在避风塘会出现一个像外国人的渔民？阿泉也很想知道自己身世的秘密，他有六个弟妹，全跟他的长相都不一样，他很想问明原委，但双亲总不肯透露端倪，每次总落得捱打下场。一次出海遇到颱风，泉父葬身大海，从此泉妈（何超仪/鲍起静）肩负重责，除了照顾孩子们，还负上很多债项，逼得把子女有的送进孤儿院，有的送给亲戚，自己就到别人船上做工。这时候，阿泉通过友人刘超力（梁祖尧）的引领，考进了帝国东印度公司做杂役，阿泉可以一边工作，一边读书。阿泉在上升期间，认识了一位由外国回来的时尚职业女性–Fion（刘心悠），在职场上，这位既漂亮又能干的女士切切实实的帮了阿泉不少。阿泉在事业上拼搏而忽略家庭，新的地位带来了新的烦恼，青梅竹马的妻子阿娣（杨采妮）承受了很多内心的煎熬。另一方面，泉妈从没有放弃过骨肉团聚的希望，她努力认字，誓要考取船主牌，争取让孩子回到船上一家团聚。这时候已到了1997，香港政权交接前连日暴雨，在英国国旗降下前，阿泉发现了自己样子像外国人的秘密。