印度人围攻美国军堡1876堡居民的枪手，马车司机，两名妇女，以及一个混合连的士兵试图来与自己的过去。周家浩与钱兰英青年时代相爱，后来家浩到南方参加革命军，兰英爱慕虚荣的母亲逼她与商人张鸿昌结婚。后来，兰英得知家浩回到上海，她找到了家浩，取得家浩的谅解，与家浩一起来到南方。抗战期间，做铁路站长的家浩不受沦为汉奸的张鸿昌的威逼利诱，不给他车皮运走私货品。他们虽然生活清苦，但人格高尚，这一切潜移默化地教育了女儿元珍。今天，看到女儿在众多的追求者中，选中了铁路工人王友深,走上了和自己当年一样的恋爱之道，他们感到无比欣慰。一对父子前往堪萨斯州，他们想在柯达公司最后一间柯达克罗姆胶卷（Kodachrome）实验室关闭前冲洗照片。唐末，藩王混战，西北黄河流域的段、柳、李诸王互相攻伐，欲独霸天下。一日，段王府被柳王攻陷，段王弃府而逃，柳王紧追不舍。危难中，被黄河大侠马义相救。这一切被隔岸观火的李王所见，由此顿生祸心。柳王率先领兵血洗马义村寨，马义爱女惨死柳王刀下，血海深仇由此结下。江湖艺人车天结识了马义，他见马义武艺高强，便利用马义“醉剑”设场卖艺，所到之处倍受观众喝彩。李王觊觎马义的盖世武工，派人游说不成，便暗下毒药将马义双眼致残。马义误认为是车天所为，追至黄河滩头，失足坠入水中，车天拼死相救。这时，段王派兵迎马义入府，车天也一同前往。段王见马义失明大感意外。但他发现马义虽盲而剑法依然神奇出众，便假以“恩公”相待，并委以重任，派他向柳王递交战书。双方几番血战，柳王陷入段王埋伏，终于死在马义刀下。段王赐马义一座剑道馆，马义广收弟子，传授剑技。段王密令杀手阻截李王未遂，转而欲杀其女真真，马义将真真救出重围暂住剑道馆，真真为马义的真诚所感动。狡黠的段王又生一计，利用假尸冒充真真，由马义亲自护送给李王。李王不知是计，勃然大怒。混战中，马义方知自己双目失明乃是李王下毒所致，怒火中烧，一气杀死李王。突然，段王伏兵四起，将马义、车天拿下拘禁于监牢。段王欲借真真之手杀掉马义，真真却砍断马义身上的绳索将其释放，为保护马义，她中箭身亡。在寺院主持的帮助下，马义躲过段王的追捕。不久，段王进寺庙还愿，被马义追杀，终于死在马义的剑下。詹仕邦（谭耀文饰）乃广告界炙手可热的导演，他生性风流，只因害怕受婚姻束缚，除非找到心目中的「完美女人」，否则拍拖恋爱只不过是生活调剂，但在别人和女性眼中，邦的条件确实堪称「钻石王老五」。邦接到啤酒宣传的新广告任务，苦无宣传新概念，偶然机会之下，遇见一名神秘女子JULIA（舒淇饰），JULIA冷艳奇特的外型打扮，令邦惊为天人，可惜JULIA的出现只是昙花一现，转眼便消失芳踪，邦对JULIA留下深刻的印象，而且，因此令邦灵机一触，以「特务偷啤酒」的概念来拍摄新一辑的啤酒广告。原来JULIA竟然是女商业特务，JULIA是台湾孤儿，自幼被「组织」教育培养，身手不凡，精于高科技偷窃盗物，编号777。JULIA和师姐666（吴君如饰）进行任务时，666不幸身亡，666临终前叮嘱JULIA及早脱离组织，做回一个平凡的自由人，做一个快乐平凡的女人。2008，一只鹿猎人在阿拉巴马州，只找到了伍兹的东西，他的步枪，血和一个16”的足迹留下的脚印…五年后，他的儿子复仇。