就在谭帏郁闷之时，一个清新可人的女孩进入到谭帏视线，引起他的怀疑，经过谭帏的查实，文素洗去了嫌疑，就此相识，心生情愫，开始相恋。谭帏派卧底打入爱国同盟会内部，准备将同盟会一举歼灭时，任务消息走漏，再一次失败，文素又一次引起谭帏的怀疑。高级警官华岂伦（陈小春饰）奉命调查此案，他出人意料地选了即将退休又胆小怕死的老警察介叔（柯受良饰）做他的搭档。其实介叔以前也很勇猛，他的两个干儿子晓泰（古天乐饰）和子年（谢天华饰）也是警察，当年三人同在旺角警署工作，号称“旺角三鹰”，但后来不知怎么子年殉职，晓泰坐牢，介叔也日渐消沉。农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗，可爱的小鸡，成群结队的绵羊，在农夫的细心照顾下，健康的生活着。可是，每当农夫不在的时候，他们就会突然站起来，疯狂玩闹。唱歌跳舞，喝啤酒，开Party，他们甚至会去模仿人类，捉弄人类。奶牛奥蒂斯（Otis）就是他们当中最捣蛋的一个，竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本（Ben）是小动物们的领袖，每天兢兢业业的为他们站岗放哨，保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。本一天天的变老，他希望儿子奥蒂斯能像自己一样，担起责任，保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重，总是令本失望。一次，奥蒂斯为了一参加个Party，求父亲替他站岗。也就是这次，本为了保护小鸡，牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责，一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯，看着他努力去做好领袖，变成真正的男人……鼓手安托万组建了一支乐队，乐队中的歌手安琪莉可歌唱得很好，他花了许多积蓄制作专辑，但唱片公司并不愿意投资。在家中，他与妻子爱丽丝的婚姻濒临破裂，两人决定离婚。安托万需要与唱片公司商量，以获得他们的投资，同时安抚乐队成员，还要照顾两个年幼的女儿。此时乐队里的歌手和吉他手贝伯特开始谈恋爱，让情况更加复杂。照顾女儿也让他十分烦心。财政情况更是岌岌可危。此时，唱片公司的艾蒂安打来电话，告诉他愿意投资。安托万和女儿们的关系也越来越好。安托万意识到自己还喜欢爱丽丝，但是爱丽丝已经另外找了个男朋友。爱丽丝和女儿们在电视上看见安托万的演出，女儿们十分激动。安托万做好一切准备，去法院找爱丽丝，准备再次表白，但还没拿出戒指，爱丽丝就走了。莉奥将在学校进行马戏表演，邀请安托万和爱丽丝一起来观看，爱丽丝答应了。安托万和爱丽丝来到了咖啡馆，安托万向她表达了爱意，但爱丽丝坚持离婚，并说自己怀孕了。安托万无奈签下了离婚协议书。哈伯亲眼看到一个男人在树上吊死，大家都相信她从此被诅咒了。哈伯很小的时候被伤害过，一个老头称赞她的脚长的很美，在她12岁的时候被这个老头伤害了。这个经历始终无法另她忘怀，总是深深地折磨她的内心。她和女儿奈微在一起生活，两个人相依为命。奈微也遇到了和母亲小时候一样的遭遇，但她没有被伤害到。奈微的父亲来找奈微了，他想要带她去加州一起生活，哈伯给不了她像样的生活。奈微和母亲相依为命，不愿意跟随父亲。哈伯为了女儿必须面对自己小时候的伤害和秘密，只有这样才能让女儿生活的阳光，她选择勇敢的面对。奈微的父亲开始逐渐的接受她，再次的希望重新生活在一起，奈微也变得更加阳光快乐。勇敢的和过去说再见，哈伯努力的把过去的不好埋葬，和小时候的阴影说再见。马三斤年轻时外出创业，数年打拼成为有钱商人。15年后他回到家乡看到家乡面貌依旧，他决定留下来。马三斤在村里与初恋情人小玉相遇，如今的小玉已是30多岁的少妇了，依然住在低矮的土房里，手上还带着当初马三斤送给她的桃核手镯……正当马三斤准备在家乡带领乡亲们大干一场，他在城里的靓丽的妻子杜月开着宝马车找来了……