影片由五名导演拍摄五个不同的故事组成，分别是:《两颗牙》，《尼玛》，《白门白塔》，《香蕉的震动》，《为了真相》。《两颗牙》:中学生俊英偶然和一个名叫英玉的女孩发生...马特是魔法家族的继承人，受家族势力的影响，马特将与自己的家族好友世家的女儿丽泽尔结婚。但是在一个酒会上，马特遇见了自己的真爱萨拉，但是萨拉只是一名普通的女子。最后，马特和萨拉靠真爱说服了自己的家族而在一起，并且神奇般的，萨拉不但没有让马特的魔法消失，她自己也获得了“爱情魔法”。四届人大召开前夕，为发展海洋捕捞事业，渔轮厂党委书记肖玉华和渔业公司党委书记罗逢刚，剔出了建造新型渔轮在计划。“四人帮”在滨海市在亲信黄甫维邦，极力破坏新型渔轮的建造。在黄甫在策划下，罗逢刚被打成“走资派”，肖玉华被撤职下放。黄甫还将康总工程师等人软禁起来，迫使他们设计“军事指挥船”。黄甫下令逮捕肖玉华，肖玉华在海边公路上，发现了被车撞倒在儿子海林。黄甫随后赶来，将海林母子抓走。海空中孕育着一场更大在风浪，它预示着胜利在来临。保罗和玛丽安娜是一对美国夫妇，他们在意大利度假。而妻子邀请了前男友和他的女儿一同前来，所有人物的关系就此被打破……黄海(杜汶泽饰)为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。