U.C.0097时期，“拉普拉斯事变”的纷争终结后，2架独角兽高达被秘密封印，新吉翁残党“袖章”也随之瓦解。就在人类逐渐走出战争带来的阴影之时，失踪两年的独角兽三号机“凤凰”突然现身，拥有颠覆世界秩序力量的它即刻引发了地球联邦军、吉翁袖章残党以及路欧商会三方势力的争夺狩猎，一场宇宙对决也即将拉开帷幕清末，朝廷腐败不堪，某省巡抚鄂托（吴卫东饰）执掌一方，民怨载道，革命党人纷纷起事，清廷武力镇压。省城最大的戏楼内《霸王别姬》正在上演，巡抚鄂托为捧扮演虞姬的陈子莲（王子子饰）专程到此赏戏。不料，台上的楚霸王突然刺杀鄂托。鄂托贴身侍卫队长叶德文（杜奕衡饰）狡猾毒辣，滥杀无辜，楚霸王情急中救下陈子莲。八个月后，帅气的清朝官宦公子许骥远（蒲巴甲饰）出现在了鄂托的府中，但已成惊弓之鸟的鄂托并没有将其留在身边，而是派他去巡警学校做了校长。然而叶德文却怀疑许骥远就是逃走的楚霸王……陈水墨是某大学美术系的学生，在乡下写生时机缘巧合结识了林老爷，两人相谈甚欢，林老爷力邀水墨到府上做家教。然而当陈水墨跨进林家大门的一瞬间，她的心脏就非常难受，不得不服药缓解。原来水墨曾因心脏不好，一年前换了一颗心，换给她心的人正是因杀人被枪决的林家四姨太锦瑶。在林家，水墨总被一种说不出的异样感觉笼罩，她的心在日夜哀嚎，似乎有冤情，为此水墨开始重新调查四姨太杀人的案件。\n那么，四姨太是冤死的吗？案件背后有着怎样的隐情？小说家宁小艾为完成新作品，入住了莫名价廉的乡间木屋。房东提醒小艾不要跟室友兰有太多来往。而凌兰正如小艾笔下的女主角一样，优雅貌美，精致神秘，小艾开始把和凌兰的生活写在小说里。在接触的过程中，她的性格逐渐向凌兰靠拢，对浮华生活的渴望也越来越强，小说越写越顺，和凌兰成了亲密的闺蜜。男友的到来打破了一切，小艾亲眼目睹了凌兰与男友的出轨行为，怒不可遏。然而事情的真相却出乎意料。。。这件事之后“小艾”的小说大卖，而“凌兰”在屋子里等待着下个室友的到来。赫兹克家人总是生活在忙碌中，托马斯和苏珊娜整天忙个不停，只好经常拜托别人照顾孩子们。当一个特殊的保姆到来后，孩子们才发现她没那么好打发。梅奇塞尔德，不仅年轻优雅，会功夫，还会讲古老的中国故事。一天梅奇塞尔德终于吐露了指引她来到赫兹克家的秘密：她是为一个音乐盒而来，托马斯从中国带回来的古老纪念品。　　很久以前，一位中国王子想娶一位名叫梅奇塞尔德的德国女孩为妻，但是邪恶的王后极力反对，并企图杀害女孩。无奈王子与爱人只好变作音乐盒上的两个木头人，以期日后重逢。王后得知后，便命人将王子与女孩分开，让两人永远无法相见。为了破除诅咒，必须找到音乐盒。而这个古老的音乐盒已经被孩子们在网上卖掉，如今为了帮助梅奇塞尔德与王子重逢，赫兹克家人决定开始寻找音乐盒……故事发生在上世纪六十年代，刘沛(于滨饰)是一个年轻的画家，一幅作品让他成为了当时批判的对象，当所有人都远离他时，只有贾如云(曹曦文饰)一直陪在他身边默默的照顾他，并不顾别人的眼光嫁给他，最终两人经历重重困难相互扶持携手一生。故事跨度半个世纪，展现了新疆各族民众之间无法割舍的情感维系，以及改革开放以来新疆发生翻天覆地的沧桑巨变。