U.C.0097时期，“拉普拉斯事变”的纷争终结后，2架独角兽高达被秘密封印，新吉翁残党“袖章”也随之瓦解。就在人类逐渐走出战争带来的阴影之时，失踪两年的独角兽三号机“凤凰”突然现身，拥有颠覆世界秩序力量的它即刻引发了地球联邦军、吉翁袖章残党以及路欧商会三方势力的争夺狩猎，一场宇宙对决也即将拉开帷幕1927年以蒋介石为首的国民党反动派背叛了孙中山先生“联俄、联共、扶助农工”三大政策，并对共产党人实行大肆搜捕屠杀的背景下，中央为恢复我党在南方各省的党组织而委派时任中央秘书长的张文彬同志到广东发展党员、恢复建立党各级组织、建立工农武装积极开展抗日斗争。故事发生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯JustinChambers饰）是负责调查此案的警官，尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹，但依旧理不出头绪，来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。六个月过去了，还未落网的凶手再度出动，一对情侣成为了他的刀下冤魂，嚣张的凶手甚至将电话打到了警局，并给多家媒体寄去了写有神秘密码的信件。凶手声称，改密码包含了破案的重要线索，而马特随即进入了紧张的破译工作之中，就在他越来越接近真相之时，他和家人们的关系亦走到了濒临破碎的边缘。当汤米·尼克斯（特别介绍新星乔·科尔）在一个武装团伙的野蛮袭击事件中失去了他的女友（金伯利·尼克松饰）和未出生的孩子，他发誓报仇。当这伙歹徒被判刑入狱时，他 没有选择，只能跟着他们一同进入监狱，并不惜一切代价来惩罚那些毁了他生活的人。怒不可遏的他将毁掉所有那些阻拦他的障碍。方忆琳与尧永诺因为一把遗失的小提琴而相识，活泼奔放的琳与独来独往的诺虽然个性南辕北辙，但他们互相鼓励着对方。琳受父亲的影响，希望有朝一日能到欧洲流浪体验人生，诺则希望自己能成为一名出色的音乐家，写出动人的乐曲。为了帮助诺，琳极力鼓舞诺去找小提琴大师唐远骥学琴，唐看着两小无猜的一对，想起自己的初恋，唐不但说出自己尘封已久的往事，也用琴声帮似懂非懂两人上了一课。而后，琳被母亲逼迫与世交友人的儿子关家威订婚，于是决定离家到梦想已久的欧洲去。琳号称七大金刚的一班好友们，兴奋地想出各种方法来为她筹措旅费，离别的一刻终于来临，少年不知愁滋味的两人，在分手的码头边终于初次体会到什么是爱情。民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。