本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......王兆兴已和谷平安过上了甜美安逸的日子，并且有个儿子，但突然王兆兴收到了龙骑禁军的召唤。龙骑禁军夜叉拿来龙骑禁军令牌，要王兆兴加入龙骑禁军，王兆兴因为对官场失望而没有答应，回家后，谷平安支持丈夫加入龙骑禁军，于是，王兆兴又拿起了大枪重新加入锦衣卫。王兆兴以“幽狼”绰号加入龙骑禁军，没想到在执行任务过程中龙骑禁军全军覆没，王兆兴被抓住，知道了是因为内奸而惨遭全军覆没，只因番邦首领要慢慢折磨王兆兴，所以暂没杀死他，王兆兴趁守军不备，一人逃出虎口。更令人意想不到的是王兆兴回到家中，发现锦衣卫正在等他，得知家人被害后，伤心欲绝，大开杀戒，在一个箱子中找到了儿子，后得知谷平安被锦衣卫带走，于是一场复仇行动展开了。大哥全被副手青面兽偷去印制伪钞的电版，在追捕到青面兽后，大哥全严刑迫供下，得知电版藏于中山图书馆内的一本拉丁字典。舒松因借此书，成为大哥全追踪的对象，大哥全派坏脑去抢夺，却被图书馆管理人员所阻，空手而回。大哥全再派飞天老鼠去舒家盗回，因萧红的拔刀相助，飞天老鼠也一样事败而回。舒松之父舒清意外地发现拉丁字典之秘密，便与萧红联手索取大哥全二千万赎金，究竟他们能否安全脱险呢？一个月黑风高的夜晚，唐僧师徒无意间将一剂还魂仙药洒向了金箍棒，岂料这无所不能的神兵器竟变成了一位身材婀娜的妙龄少女！而她正是当年因私下凡间而被玉帝惩罚的品香。“孙悟空丢了金箍棒”的消息不胫而走，各路妖怪纷纷组团前来乘火打劫，就连万妖之王“毁灭星君”也闻风而动，而品香亦在奸人的唆使下想取唐僧性命…面对前后夹击，唐僧师徒能否全身而退？半路杀出的品香又将如何左右战局？一根金箍棒引发的血案即将上演……在一次活动中，坐在墙角边咳嗽的丹尼斯被卡洛琳的热情所感染。丹尼斯不但加入了这次活动当中，还和卡洛琳建立了深厚的友谊。不知不觉，他俩的孩子诞生了。然而就此丹尼斯和卡洛琳的爱情故事也结束了。现在的丹尼斯家没有卡洛琳的陪伴，胡子拉碴的丹尼斯在超市当收银员，业余时光只有夜班和两个女儿作伴，大女儿叫吉吉，小女儿叫星期三。之所以叫星期三是因为大卫鲍伊出生在星期三。由此可见，大卫鲍伊和他背后的自由精神对于这个家庭来讲很重要。既然喜欢大卫鲍伊那么一帆风顺也必定不是这个家庭的风格。随后问题来了，社保中心的塞弗林登门拜访，调查家庭情况，看社会力量是否要介入这个单亲家庭，并考量丹尼斯是否有能力抚养这两个女儿。调查结束了，丹尼斯要进行父母课程培训，这能教会他如何与子女相处，辅助他们健康成长。一开始丹尼斯是拒绝的，毕竟生活的压力抗在他肩膀上太久了，超市繁重的工作还有夜班都是他的借口，不过最后丹尼斯还是同意参加这个课程。在课程中丹尼斯遇见了很多有意思的同僚。丹尼斯上课没闲着，他的两个宝贝女儿也为了维持这个家操碎了心。他们在圣诞节邀请调查员塞弗林参加派对。她俩拿出了精心筹划的萤火虫营造气氛，可惜大部分都死了；又把丹尼斯的吉他当掉换来了一只黑面羊，节目进行地如火如荼，就在她们要表演把星期三大卸八块的节目的时候，丹尼斯前来制止了这一切。小姑娘的好心也让丹尼斯的一个嘴巴击得粉碎。社保员工塞弗林在与丹尼斯一家接触的过程中逐渐对丹尼斯产生了好感。塞弗林的过去也是一把辛酸泪说不尽的，原来她小时候曾经被父亲抛弃过，就这样两颗破碎的心灵擦出了新的火花。丹尼斯的父母课程结束了，最终的审判也即将到来，就在这个关键的时刻，吉吉的妥瑞症又严重了起来，她在抽动之中打了自己的同学，也因此被除名最后的汇报演出。在表演当天，丹尼斯的热情感染了现场所有的观众也感染了塞弗林和上级领导。他们一家幸福地生活在了一起。龙是一化名为麻雀侠的正义隐士。在一次正义行动中，竟被好友胜出卖，虽最后拼死杀出重围并被一老伯救起，但却失去了记忆，住在老人院。胜以为龙死了，乘机拼吞了龙的所有财产，成为一名富豪。就在此时，龙在老人院教授老人们习武，让他们从麻雀中解脱出来，奈何受到医生强的阻挠。可是，老人们却发现习武后身体越来越好，于是大家都来和龙一起练习，龙也在习武中一点一点地恢复了记忆，并和医生的助手倩产生感情。老人的身体好后受到记者采访，龙也成了名人，在电视中胜得知龙还未死，派出大量杀手到老人院狙杀龙，在殊死边缘时，龙得到因习武而充满活力的老人帮助，把一个个恶棍治服，送到警察局，胜也受到应有的惩罚，恢复记忆的龙继续住在老人院，龙还是正义之士“麻雀侠”，在黑夜中飞舞着他的影子…