两名学生来自周边高校在纽约州北部被席卷在一个悲剧性的浪漫插曲，要求愿景超出了他们的能力，经验的成熟。罗众铁和张婉婷将自己当年就读香港大学时的求学经验与面对九七问题而产生的思想感情投射在作品中，使它成为一部兼具历史视野和个人感怀的影片，不时流露出西片《廊挢遗梦》与港片《甜蜜蜜》等片的影子。黎明与舒淇饰演七十年代的港大学生，原是人人称羡的金童玉女，后来因黎明参加政治抗议运动被囚，导至两人分手。不料事隔多年，当两人已各自婚嫁之后却意外重逢...某城中村因强行征地拆迁发生群体性械斗，村民常青因在械斗中失手打死强拆人员而被公安机关提请逮捕，村民对此十分不满，同时反映官商勾结，要求严肃查处从中非法获利的腐败官员。市检察院侦查监督处女检察官张芸在审查常青故意伤害案中，发现报捕的材料矛盾重重，遂与负责查处城中村事件背后渎职犯罪的反渎局局长顾长风相互配合，从犯罪嫌疑人马义成在一起人为的交通事故中死亡入手，顺藤摸瓜，陆续查出强拆公司头目杨胜强、“金玉华庭”老板金玉庭等人与土地规划、房产管理等部门官员相互勾结，非法出让、倒卖土地，违规办理“两证”等犯罪事实。为逃避法律追究，金玉庭等人对顾长风或以金钱收买，或以绑架其年幼的女儿相威胁，顾毫不退缩，并得到对他爱慕已久的张芸的无私帮助。七十年代初期，赌、黄、毒乃香港社会三大毒瘤，不法之徒在贪官污史包庇下暗地经营这些勾当。政府遂于一九七四年成立廉政公署，务求肃清贪污。警方对扫毒工作努力不懈，迭破巨案，惜仍被女毒后郑如燕逃脱。郑抉散播流言，称已偷渡出境。警方表面停顿侦查，实已佈下天逻地网，诱她露面…晓春，广告公司创意总监，极其富于想像力。最令他感到困惑的是，他无法阻止自己疯狂地爱上了朋友家辉（也是公司老板）的女朋友珊珊，她是他创作的灵感和源泉。他不断地幻想和她在一起的浪漫场面，这些幻想后来都演化成一个个精彩的广告创意，深得客户的赏识。但这种幻想也几乎逼疯了晓春，他总是觉得家辉窥透了他的心思。\n终于有一天，晓春觉得家辉看穿了他的内心，这令他无地自容，唯有一死了之……玛丽安娜（42岁）是智利上层社会的一员，他们视特权为理所当然。父亲和丈夫都鄙视她，她对自己的骑术老师胡安（60岁）有一种奇怪的吸引力，胡安曾是一名上校，在独裁统治期间涉嫌侵犯人权。他们的婚外情打破了无形的墙，保护她的家庭不受过去的影响。