影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊，并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎，这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……淮北沙河镇，民风淳朴，镇上有两家接骨馆，男馆主李多财，善施狗王拳，生平怕蛇，北馆主张来富，精猴拳见狗胆寒，因此两人不能和睦，但雨馆的子女天阳和秀英却成了一对情侣，而李的外甥二狗子又对秀英心生邪念，到底雨人能否成功终成眷属？一场冒险开始了，两个十三岁的孩子克服露营者必须克服的障碍，赢得父母的信任最终追赶上偷猎者。暗夜来袭都城内邪祟出没，数名王室宗亲与大臣接连离奇死亡。顿时龙颜震怒朝野沸腾，年轻的御前夜巡使燕离临危受命，立下军令状三日内必破悬案，誓死捍卫“夜巡使”的尊严。面对形势的步步紧逼，特务机构的处处掣肘，幕后凶犯的层层圈套，燕离抽丝剥茧与人、妖各方斗智斗勇殊死角力。伴随着真相的临近，一场关乎生命与荣誉，阴谋与爱情，江山与苍生的人妖鏖战也徐徐拉开了帷幕。铁蛋的媳妇二妞被发廊土豪一线天抢走！为夺回老婆，铁蛋踏上寻妻之路，远征上海滩。铁蛋必须大战浦口码头斧头帮，对决静安寺按摩院香艳春丽，斗舞人民广场灭绝师太，登陆硝烟弥漫的八仙桥菜市沙场，拜访精武门陈真以茶代酒唠家常，最后杀入和平饭店大乱战。功夫杀敌不困难，但铁蛋应该如何赢回二妞飘走的心？缉私队队长董飞（马崇乐饰）、队员刘伟（杨亚洲饰）和秘书侯子良（韩炳杰饰）截获了国宝通灵宝玉，没想到之后意外连出，先是缉私队的仓库突发大火，而后位于海湾别墅的仓库又遭到了洗劫，宝玉下落不明。缉私队副总指挥李仲春（李冀明饰）觉得一定是内部有人在捣鬼，董飞等人均成为了他怀疑的对象。走私集团派张喜（李良地饰）潜入室内，处理宝玉的相关事务，他们将全部的走私物品都存放在了九魔山的山洞之中。经过缉私队的重重调查，发现张喜在内地的接头人竟然正是董飞。最终，董飞被捉拿归案，在押解的过程中，董飞打晕了负责看守的刘伟逃之夭夭。