改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。连环变态杀手Cusp将年轻女孩杀死，然后又将她们救活，并且一遍又一遍，直到被害人自己求死为止。Maya是cusp第一个受害者，昏迷后侥幸活了下来，死亡的体验使她获得了进入别人意念的超能力。之后，Maya一直协助联邦调查局追捕cusp，在一次追捕过程中，Maya救人心切，不顾危险进入了Csup的意念但反被Cusp控制并导致被害人死亡。时隔一年Cusp重新回来……继续作案。Maya在警察的帮助下一步步逼近cusp,Maya试图再次进入Cusp的意念，拯救新的被害人·····富有的工业家丹蒂·比拉迪内里离开工厂时在女儿面前被绑架。鉴于绑匪的凶残本性，长官们要求万利瑞奥指挥的特种部队参与营救。也因此将患有严重心脏病的七岁女孩史戴拉和他的父亲分开了。父亲又一次让女儿失望，因为工作要求又不能陪女儿了。因为这次任务，万利瑞奥不得不从最勇敢的战士中选出最勇敢的四个人和他一起参加行动，尽管这四个人没有任何经验。随着事件错综复杂的不断发展，绑匪似乎越来越贪婪，他们不断撕毁协议，给警方采取最后行动制造困难。万利瑞奥的内心在责任感和重病中的女儿之间斗争着，最后他决定把工作放在第二位，回到病床上女儿的身边。就在这时，小组中的每一个成员都发现他们不得不在个人问题和共同的任务之间做出抉择。行动已经开始，不到最后决战不会停止。所有的人物命运最终都将发生改变。小组成员们从最初的勾心斗角变成现在敢于冒生命危险的团结的整体，而史戴拉也挺过了医院的手术，她将重新建立对父亲的信任。酒吧的女服务员艾吉（艾什莉·贾德AshleyJudd饰）最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞（小哈里·康尼克HarryConnickJr饰）新近由狱中获释，令艾吉担忧。艾吉的同性情人RC将一位新结识的男子彼得（迈克尔·珊农MichaelShannon饰）介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信任，当夜提供沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的秘密，艾吉曾经丢失了自己的幼子，而彼得在军中服役时，曾经被选为实验的对象，他为了摆脱令人痛苦的实验逃了出来……两个无助的人住到了一起，但是彼得怀疑自己的血液中有实验留下的虫子，这种恐惧困扰着他们，令形势走向失控……小猫妙妙和咪咪是一对性情相反的姐弟，一个勤劳听话，一个贪玩懒散。太阳出来了，妈妈要它们起床，妙妙一骨碌爬了起来，咪咪却要赖会床；洗脸的时候，咪咪更是玩起了吹肥皂泡的游戏。三母子来到河边钓鱼，妙妙坐在妈妈身边认真的垂钓，咪咪却一会儿捉蝴蝶一会儿扑蜻蜓，结果，妈妈和妙妙手拿许多鱼回家，咪咪两手空空。坐在饭桌上等鱼吃时，妙妙和咪咪因为钓鱼和吃鱼发生争吵，妈妈劝慰一番，喵喵明白了钓鱼要专心，不能三心二意。1974年，新建的兰湾海港工地上，指挥长凌勇为响应周总理提出的\"三年改变港口面貌\"的号召，正和工人们一起用沉井方法兴建两个万吨级码头。