在塞维利亚生活着一群吉普赛人，他们的生活十分贫苦。他们想迁到别的地方希望过上好日子。但有一个军队驻扎的关口他们是无法通过的。于是他们就让他们中间最漂亮的姑娘卡门去引诱军队的首领唐·罗斯。好色的罗斯很快就拜倒在了卡门的石榴裙下，就在他和卡门卿卿我我的时候，吉普赛人正在从关口通过…警察猎人是一部超现实主义喜剧剧情电影，讲述的是一位名叫丹的男人的一生。他是一位守望者，自从一只熊夺去了儿子的生命之后就患有严重的焦虑症，一直未能从失去儿子的痛苦和绝望中走出来。他对这只熊当然充满了仇恨，也一直孤独的一个人在这里待着。他的精神越来越不理智，可是日复一日，年复一年，四季轮转，渐渐地，他的这一种不理智却慢慢地和他的敌人——那只熊奇妙的融合在一起，最后在春季来临之前，熊冬眠结束之前达到顶点。他的仇恨和不理智最终和这只熊达成了和解，熊夺走了儿子的生命，他的精神变得不正常，可是熊却在他最孤独的时候陪伴了他。扒手鹏（李子雄饰）和强（郑浩南饰）因为和为了凑钱与聋哑女友慧心（罗美薇饰）结婚的飞贼伟（郭富城饰）同时盯上了一条项链而不打不相识，项链最终被当地黑道小头目抢走，而三人也结为异性兄弟。因感警察不会被黑道欺负，三人投考警员，而最终只有鹏得以录用，虽然鹏渐渐疏远了两位兄弟，但仍依靠强、伟提供的线索，鹏及时保护了刚正不阿的黄探长（午马饰），在警队脱颖而出，跟进一步与贪腐的上司合作，除掉了不配合收黑钱的黄探长。另一方面，强为了搭救被黑道绑架的伟，失手杀人，并向鹏自首入狱。不久强出狱，发现女友已被鹏夺走，三兄弟关系的裂痕愈发明显，而鹏阴毒的性格也开始渐渐显露……特拉维斯是一个年轻努力的音乐家，他偶遇了艾伦——一个年长的瑜伽老师，并且想和丈夫领养一个孩子。特拉维斯和艾伦开始了一段风流韵事，这使他俩的关系逐渐变得更加亲密和深厚。随着他们关系的持续，艾伦必须面对她失败的婚姻，而特拉维斯也必须面对这一切后果。为追查古董下落，公安人员杨丽菁奉命潜入港岛，却发现自己日夜思念的情人李子雄已加入走私集团……菁结识了黑帮孤女李赛凤，雄跟凤为势所迫，与菁联盟，加入寻宝行列。日本女间谍大岛由加利与神秘女郎西协美智子闻讯赶来夺宝，扑朔迷离的争斗之后，宝落谁手？二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出，也成为本片最具吸引力的特点。