老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。因酒醉驾车撞死一个小女孩，被判六年刑期的约翰.布恩出狱了。从他跨出监狱大门的那一刻起，小女孩的父亲弗莱迪复仇的眼睛就盯上了他。六年前那悲惨的一幕无法从弗莱迪的记忆中抹去。他开着一家珠宝店，但大部分时间是在办公室里喝酒，晚上则出入色情场所，烂醉中与一些连名字都不知道的女人鬼混。就在这种恶性循环中他失去了妻子，幼儿，房子以致生活的勇气...现在他只想亲自动手，杀了肇事者出气。而约翰.布恩也并未因服了六年刑而减轻罪恶感，他想的不是出狱后开始新生活，而是琢磨自己的生命还有什么价值。从某种意义上讲，他与弗莱迪是一体的两面。建于70年代的顺德左滩“甘竹滩发电站”是全国唯一一个洪潮水力发电站，老余和渔业村大部分村民一样，当时参加了发电站的建设并见证了发电站几十年的兴衰，老余的儿子顺风童年就在渔村里和同村的阿德和美欣两姐弟一起快乐地度过。长大后的顺风为了在大城市里找到一个属于自己的位置，饱尝了工作上和生活上的重重压抑，他发现唯一能找到心灵的属地就是回到童年时的小渔村，虽然外面每天都发生着巨大的变化，但小渔村里的亲情、乡情和友情几十年如一日，历久常新；面对城市的繁华和渔村的单调，面对生活的现实和心灵的归属，顺风终将如何抉择……在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。\n而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。种梦师们打造了一款全新的系列服务产品——“你也是演员”，让客户体验下做一回别人的样子。张小怡是一个完全没有表演天赋但自认为怀才不遇的“演员”，种梦师们用让张小怡获得了一次主要演员的机会，但是当她坐在监视器前面看到自己的表演时，才真正认清了自己以后的道路究竟是什么样……一个生气又无奈的女儿为了“治愈”父亲的软弱，种梦师帮助他们设置了电影老炮的情节演绎，女儿终于体会了父亲的软弱是为了更好的照顾自己。田方的梦想是做一条能过江的“猛龙”，于是种梦师们为他打造了“正能量社会人”的演绎方案，田方体会到了社会中的冷暖情仇，走出梦境后决定踏踏实实做人。第二次国内革命战争时期，国民党反动派大举进攻我红色根据地，围剿红军主力。江南某苏区，一天，儿童团员丹丹和冬冬姐弟俩扛着红缨枪，在杜鹃花盛开的山坡上，一边放羊，一边机警地站岗放哨。突然，传来使人心惊胆战的枪声，远眺山上红军队伍正在撤退，近处山谷里乡亲们也在转移。惊乱中，村苏维埃主席二爷爷呼叫丹丹和冬冬，并带领他们撤离。途中，他们在芦苇丛中发现了红军司令员受伤失落的白龙马。一见受伤的白龙马，丹丹脑子里立即闪现出红军司令员牵着白龙马带领红军队伍进村的欢乐情景。他们立即找了一个隐蔽的地方给白龙马治伤，决心把白龙马早日治好送还红军司令员。经过丹丹和冬冬的精心治理，白龙马的伤果然好了，姐弟俩欣喜若狂，丹丹舞着花环，冬冬吹着芦笛绕着白龙马欢跳。不料，他们被白匪兵发现了，二爷爷为了掩护他们被捕。一次，冬冬在河里捉鱼，白龙马越走越远，竟走到敌人马群里去了，丹丹急得直跺脚，生气地责备弟弟。他们四处寻找白龙马，途中，被白匪兵发现，冬冬也被抓走了，在敌营中，冬冬惊喜地遇见了二爷爷，同时，在敌人的马群中，发现了白龙马。机智的冬冬利用一次外出做苦役的机会，用白龙马熟悉的芦笛信号把白龙马诱出，敌人的马群也随白龙马一起向红军的驻地跑去。