这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？笛风，一个曾经报社的图片摄影师，因为放任不羁的性格与老板吵架被开除，他内心也特别讨厌摄影记者这样的职业，而特别梦想能成为一名私家侦探，在网上疯狂的发帖子，终于有了一个“机会”：一个神秘的中年女人，想找到自己老公与人偷情的证据，委托他跟踪拍摄一些照片。于是笛风按照女人交代的时间和地点，带着相机，到一个咖啡店前去等待，然而接连几天，笛风也没有拍到什么，却有意外的发现，在咖啡店马路对面的一个电话亭里，每天都有一个穿着红衣的长发飘飘的女孩在打电话，并隐约的感觉女孩一边打电话一边哭泣，这个女孩引起了笛风的兴趣，但电话亭隔着马路，又有很多车，总是看不清女孩的脸，笛风拍了好多女孩背面的照片，却一直没有拍到神秘女人要的照片...米奇在一天早晨发现了自己最心爱的几个月大的女儿并非自己亲生，精神接近崩溃的他踏上了寻找“罪魁祸首“的路。就在这段旅途中，米奇获得了人生的真正意义，并且接受了一切，一家人幸福地生活在一起。目标成为钢琴家的女子高中生秋山亚美（杉咲花饰），本就被大赛前夕的压力压得喘不过气来，之后更与担任她指导老师的音乐大学学生泽村雪绘（木村文乃饰）发生激烈争吵。分别之后，感到惭愧和后悔的亚美希望能和雪绘和好，然而对方无论如何也联系不上，失去了踪影。　　警察对成人失踪的报案司空见惯，所以根本不愿投入过多精力寻找。万般无奈之下，亚美决定求助于已经解散的搞笑组合Mightys。Mightys由仙石和彦（野村万斋饰）和丸山龙司（宫迫博之饰）组成，他们当初凭借“扫描”某些人待过的地方或用过的物品所留下的信息，从而获取这个人的动向。他们凭借超能力风靡一时，然而最后被媒体揭发欺诈而被迫解散。　　抱着一线希望的亚美辗转找到单独发展的丸山，丸山所在事务所的社长峠久美子（高畑淳子饰）试图复活Mightys，所以她命令丸山去寻找隐居中的搭档仙石。　　现如今，仙石藏身于某高档公寓中，以管理员的身份过活。事实上他确实拥有“扫描”的能力，但过往的风波和调查的经历让他对人的本性产生厌恶。无论搭档和亚美如何哀求，他还是拒绝了二人。不过在偶然碰触了亚美遗留下的物件后，仙石的脑海中便闪现了雪绘的身影。也许正是命运使然，让仙石最终加入到寻找雪绘的队伍中来……新进巡捕房警员刘美力是个英俊秀气的男孩，眉宇之间总是有着一股难以言喻的忧郁，且有一个叫“美丽”的外号。他从小在风韵的母亲及三个漂亮姐姐的呵护下长大。为了证明自己，不顾家人的反对报考新式警校。毕业分发警局时仍然躲不过女系家人的保护：姐夫梁警长分配美力去巡街，可没想到美力意外地混进黑帮当了卧底。以狠劲出名的黑社会头目光辉哥，发觉自己有点性取向错位，于是偷偷求助心理医生，同时发现了刚加入组织的美力居然是卧底警察。出于对美力的钟爱，并想借此洗白自己，光辉哥使出了“反卧底”的招数。\n与此同时，刚从美国回来的yoyo，一个十足的极品女孩，可是举手投足却满是男孩的帅气。最后因为任性的行为让自己陷入危机之中，而当卧底的警员美力早已不可自拔的爱上了她。黑社会与警方进行着你来我往的尔虞我诈，而思想简单的美力在这其中却毫无所觉……李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，但一路上历经了三件事，让他干悟出了一些道理。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道师彻底改变了对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道师心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道师开始怀疑，世间中恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。