西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。追寻着杂志上报道的月虹，日本男孩玲雄和女友来到夏威夷岛旅行，邂逅了岛北端霍诺卡坷村镇上的老式影院。半年后，从大学休学的玲雄独自回到镇上，在影院担任放映助理。他逐渐融入当地简单安详的生活，并和擅长料理又爱恶作剧的比婆婆成为了朋友。比婆婆邀请玲雄每天到她家享用美食，两人结伴到山谷中等待月虹。一天玲雄结识了活泼爱笑的姑娘玛莱亚，后者很快成为他生活中的阳光。被冷落的比婆婆闷闷不乐，玲雄却浑然不觉。生日当晚玲雄带玛莱亚到比婆婆家吃饭，玛莱亚因比婆婆的料理过敏入院。玲雄打电话质问比婆婆，却得知她突然失明的消息。同时玲雄工作的影院正面临停业。在夏威夷轻柔吹拂的海风中，男孩悄然经历着成长的抉择。平凡少女花诗棋转来新学校，刚上课就因为手机铃声吸引了男神欧少森。花诗棋的手机铃声，让他想起了自己去世的母亲，从而对花诗棋产生亲切感。在课间课上欧少森总是有意无意的帮助花诗棋，使花诗棋对其心生好感。与家里矛盾日渐升温的欧少森，一气之下离家出走，恰巧来到花诗棋家的奶茶店，花妈妈发现欧少森是自己女儿的同学便热情的招待了他；欧少森向花妈妈提出兼职打工的意向，高甜强势突围，狗粮暴击预警就此开始。欧少森不仅工作非常努力，在学习上也经常帮助花诗棋；本以为能长此以往，但欧少森的父亲身体突然抱恙，欧少森只能离开陪父亲去欧洲看病。多年后大学毕业的花诗棋去国内最大的公司面试，两人在办公室再次相遇。WillDormer（阿尔·帕西诺AlPacino饰）与搭档HapEckhart（马丁·唐文MartinDonovan饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llieBurr（希拉里·斯万克HilarySwank饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。　　在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家WalterFinch（罗宾·威廉斯RobinWilliams饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。　　一场心理和良心的对决开始了。等待是讲述了关于Shiv和塔拉之间的特殊关系的故事，阴差阳错间他们帮助对方，在医院护理各自的配偶而突然昏迷。在医院的ICU，两个生命在平衡中悬着。这是一部关于悲伤的电影，但它也是关于用乐观面对它，学会用勇气生活，用信心去爱，用希望去笑。18年后，当年因演唱会滋拢事件入狱的爱伍德终于出狱，但是昔日好友杰克已去逝，为了实现当年巡回的演唱梦想，他找到了一名十岁的孤儿巴斯特与酒保麦克，重组了蓝调兄弟乐团，打算南下路易西安那州，参加一场蓝调乐团的比赛。但是路途中，他们却被警方、莫斯科黑手党追赶，一路上惊险汽车追逐场面不断，最后蓝调兄弟合唱团是否能在这场蓝调音乐竞技会上一炮而红呢？