朗·霍尔（格雷戈·金尼尔饰）是一名富有的国际艺术商，他正试图努力挽救和妻子黛博拉（芮妮·齐薇格饰）的婚姻。与此同时，黛博拉梦到了一个男人，后来她惊奇地发现这个叫丹佛·摩尔（杰曼·翰苏饰）的人真的存在，是一个危险的美国黑人流浪汉。飞天蹩鼓精传六代被财主黄大鼓篡了位。大师兄老余头集结流浪汉、智障儿凑成班子，誓夺回传承权。孙子余果无心继承，他乡追梦，鼓团靠一亩三分苹果地苦撑。一场突变，果遭灾、娘病逝、爹失常、爷出走，余果何去何从？汤尼和玛戈是貌合神离的一对夫妻。汤尼常常为了他的事业和爱好，把娇妻忘在一边，二人感情亮出红灯。而生活寂寥的玛戈和作家马克不可避免的擦出爱之火花，他们约会、通信，不料竟被汤尼发现。汤尼没有声张，只是写了一封匿名信给妻子以示警告。然而现在马克竟然造访家中，为了一雪耻辱，加之图谋得到妻子玛戈的丰厚财产，汤尼暗生毒计。汤尼向旧时同学列斯开出了一千英镑的价钱，让其参与他布下的一整套严密杀人计划。这套计划有设计精妙的凶手不在场证据，电话、钥匙，窗帘，统统成为这个阴谋的道具设置。然而计划终究赶不上变化，列斯不但得不到赏金，还要赔上自己的性命。而汤尼却也急中生了智……这是两个陌生人在纽约地铁站相遇的故事，他们都想跳到火车前结束自己的生命。雨，一个脱衣舞女，从一个性虐待的过去，是挣扎着收支相抵，是孤独的生活中没有朋友或家人。她觉得自己没有理由继续为肮脏的男人表演，只是为了在生活中赚钱。安东尼是一名沮丧的表演老师，在一次车祸中失去了儿子后，他失去了活下去的愿望。他感到的内疚活生生地吞噬了他，他对生活的日常活动变得麻木不仁。除了他们都感到的深深的痛苦之外，他们没有任何共同之处。在绝望的边缘，当他们的道路交叉，生活介入，一个新的希望在他们之间开花，激励他们给生活另一个机会。在冰天雪地上，两个猎人正在捕杀猎物，途中他们发现了只巨型大蜘蛛，两个人在逃亡的时候被蜘蛛给残忍杀害。一群男女来到了......最后人们能不能战胜巨型蜘蛛并把它们消灭掉呢？新任署长上任，发觉雷洛的权利太大，难以控制。便升雷洛为督察，但却是明升暗降，实际上削弱了雷洛的权利。雷洛知道这是告引之时，便提前退休。不久，雷洛和儿子一起目送着妻子离开了人世，令其伤心不已。此时署长的儿子业已长大成人，进入反贪组工作。但他对其父的所作所为恨之入骨，决定在雷洛的帮助下大义灭亲，清除警队的败类……