本片根据凤凰城UFO事件改编，1997年3月13日，几束神秘的灯光出现在凤凰城，这一现象被称为“凤凰城光团”。这一事件也是历史上最有名、传播最广的UFO目击事件，三个青少年在UFO事件发生不久后进入沙漠，希望记录下发生在他们小镇上奇怪的事情，但是有一天晚上他们消失了，至今下落不明。在他们失踪二十周年之际，家人为了寻找真相展开调查，随着当年拍摄的内容不断被披露，隐藏在背后的真相也将浮出水面。二十年前异族入侵，中原武林发生了一场旷日持久的血战。最终只剩八人，从此“八大高手”成为整个中原武林的泰山北斗，江湖的和平持续了整整二十年。八大高手之一“巨灵战神”薛力士已归隐田园，却死在农田中。紧接着，八大高手中的另一位魔教长老赵乘风也死在家中。六扇门奉命调查此案。而六扇门总捕头叶无忌也是八大高手之一。叶无忌的徒弟段小峰大胆推断这两人都是死在自己的成名绝技之下，江湖中出现了一位如当年的长孙氏一般能“以其人之道还治其人之身”的高手。年轻气盛的段小峰决定独自去往扬州查案，途中结识了赵乘风的义女王非烟，并与潇湘馆的伎官孙盈互生好感，八大高手相继遇害，其实孙盈就是“以其人之道还治其人之身”的神秘高手。拥有超级荷尔蒙的朱棣（燕王）将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞，朱元璋到处寻找高人为他治疗。当朱棣去江南寻访甄半仙时，被他骚扰，半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人。\n而宫里太子朱标早死引发大乱，朱棣无心参与争斗，下属朱能为他起草了“四步夺谋大计”，被他丢入火中。\n朱棣和秋兰相撞发生身体互换，二人开始遭遇令人无法理解的痛苦。朱棣支找甄半仙，也无踪迹，他只得四处游山玩水。未料此时皇兄向他行刺，秋兰舍身拦剑并向他表白，就当剑刺入她的身体之时，她居然变成绝世美人，胸口也现出了心形胎记。原来她从小得了怪病，只有见到心爱的人才能变成美女。朱棣发现自己的“超能力”慢慢消失，就在这时，皇太孙朱允炆即位，年号建文，即明惠宗。明惠宗为巩固皇权，与亲信大臣齐泰、黄子澄等密谋削藩。同时以边防为名调离燕王朱棣的精兵，欲铲除朱棣，朱棣在姚广孝的建议下以“清君侧，靖内难”的名义起兵，最后率军南下，攻占南京，史称靖难之役。后朱棣即位，可是他根本无心朝政，只想四处游玩。就在他登基之夜，秋兰神秘消失。詹仕邦（谭耀文饰）乃广告界炙手可热的导演，他生性风流，只因害怕受婚姻束缚，除非找到心目中的「完美女人」，否则拍拖恋爱只不过是生活调剂，但在别人和女性眼中，邦的条件确实堪称「钻石王老五」。邦接到啤酒宣传的新广告任务，苦无宣传新概念，偶然机会之下，遇见一名神秘女子JULIA（舒淇饰），JULIA冷艳奇特的外型打扮，令邦惊为天人，可惜JULIA的出现只是昙花一现，转眼便消失芳踪，邦对JULIA留下深刻的印象，而且，因此令邦灵机一触，以「特务偷啤酒」的概念来拍摄新一辑的啤酒广告。原来JULIA竟然是女商业特务，JULIA是台湾孤儿，自幼被「组织」教育培养，身手不凡，精于高科技偷窃盗物，编号777。JULIA和师姐666（吴君如饰）进行任务时，666不幸身亡，666临终前叮嘱JULIA及早脱离组织，做回一个平凡的自由人，做一个快乐平凡的女人。东陵珍宝不翼而飞，蒋介石、阎锡山闻讯先后抵达北平。蒋介石连夜招见军政要员，朱绶光枪先告密受到蒋的赏识。蒋指令阎尽快审判盗墓元凶。孙殿英发现珍宝失踪，连夜审讯三姨太。为保护珍宝，那辛庭与截获珍宝的一伙蒙面道人遭遇，他被蒙上双眼押至深山。道长孙女沈作虹钟情于那，道人沈慧暗生醋意，借口不准带生人进山欲杀那辛庭，被沈晋修和作虹严词阻止。郭颂为救那辛庭，投靠朱绶光，蒋介石对郭颂护宝有功褒以爱国将领，提升朱绶光为北方军副总司令。命阎锡山组织军事法庭审判盗墓元凶。老奸巨滑的阎锡山为保存实力与蒋抗衡，故意拖延时间，提出必须捉住那辛庭方可开庭。孙殿英借此喘息机会，一面派人四处搜寻失踪珍宝和那辛庭，一面多方求情，上下行贿。那辛庭被押进一座神秘的山寨，为搞清真相，他绝食拒饮。作虹不顾山规道法，带那遍历山寨险要。沈慧杀那不成，又偷宝下山出卖，被为孙殿英盗宝有功的秦得禄跟踪。秦德禄发现了那和珍宝的下落。孙殿英发兵围山的秘令被三姨太得知，她密告郭颂上山援救那辛庭。心怀鬼胎的沈慧百般挑唆，道长沈九下令将那辛庭绑在剥皮柱上，刹时，那辛庭的生命危在旦夕。曾琴和加文是一对从大学开始的情侣，毕业之后打算先旅行再结婚。加文是一个凤凰男，他不相信曾琴是真爱自己于是雇了一个临时演员---斐扬，在旅行过程中设计了一场意外让两个人相识，在这场“意外”当中曾琴逐渐对斐扬产生好感。斐扬带曾琴去酒吧玩，却不想中途被人下药，结果假戏真做，而这一切都是加文的老乡莎莎从中作梗。莎莎一直嫉妒曾琴，并认为她才应该是加文的爱人。在斐扬和加文结束了这场交易后，斐扬才发现自己已经喜欢上了曾琴，而加文也知道了二人的假戏真做，于是加文对斐扬大打出手让曾琴知道加文就是一个“骗子”，加文也失手将斐扬杀害。斐扬死后加文却告诉曾琴：我们分手了，我需要的是莎莎这样干净纯洁的女孩。