本片基于1951年哥本哈根催眠谋杀案的真实故事改编。这历史上最惊人的一系列催眠犯罪，使得调查人员和催眠师们进行了大量的心理操纵术研究。经过警方调查发现，一名男子利用催眠术操纵了另一名男子，使其盗窃并杀人。深夜，一场火爆的生死拼杀在街头展开，阮绍强、肥仔、疯狗、蕃仔这四个肝胆相照的青年，原是越南华侨，逃难至香港，为求有立足之地，不得不和当地头蛇火并，此后，绍强他们在江湖黑道崭露头角。随后，莫老大借绍强他们黑吃黑，从事白粉买卖，因而有了自己的地盘，也摇身一变成了黑道大亨。偶然的机会，绍强认识了董哥的情妇江萍，并有了恋情，却因此得罪了董哥与铁二爷，双方有了冲突。探长暗中追查他们的不法行为，有手下欲杀探长灭口，但被绍强所阻，虽然他是心狠手辣的枭雄，却有悲天惘人的一面……这是香港70年代的典型武打搞笑片。老千邓国文（许冠文饰）经常出入于监狱，狱中无聊时，他经常会表演一些自己的千术以资同仓的犯人解闷。犯人刘俊杰（许冠杰饰）对国文的千术十分佩服，希望出狱后能和他一起合作挣大钱。国文并没有答应，因为老千一般都独来独往。两人出狱后，俊杰组织了一帮老千和国文对赌，国文通过一早买通在场的舞女佩佩将他们击败。俊杰更加佩服国文，再次提出两人合作。国文抵不住他的死缠烂打，终于应承了。两人计划向城中恶霸大哥全下手，为了筹集赌资，他们还参加了电视台的有奖游戏，国文凭借聪明的头脑顺利的赢下了奖金。和大哥全对赌的日子到了。罗大虎为给母亲治病，夜入王家帐房偷盗，被帐房周子廉发现。大虎被捕入狱，母亲病故，妹妹小玉卖身到王家为婢。小玉备受欺凌，幸得少主仲明宠爱，二人秘密订婚。大虎出狱与小玉相见，小玉劝其别再偷盗，大虎依从，相继找了好些工作，却都因为自己的前科而被解雇。大虎一怒之下沦为盗匪，后被侦探抓住。王家仆人尤二听得二人对话，乘机要挟小玉示遂，便将事情告诉王母。王母将小玉赶出家门。仲明找回小玉，小玉却吐血而死…当约巴是被通缉的强盗，他有一半白人血统，一半印第安人血统，讲流利的墨西哥语，他们一伙来到波尔卡城外，见山脚下有好马、水和房屋，还有漂亮的鲁比小姐和她的父亲达西斯，心中产生了邪念，他们要将这里的一切据为已有。达西斯为了鲁比的安全，将她送往镇上，当约巴一路追踪而至，约翰帮助父女俩逃离了他们的魔掌。并赢得了美丽鲁比的爱，他留在了这个城市，并成了保卫这个城市的警长。弗兰霍夫（米歇尔·皮寇利MichelPiccoli饰）是一个功成名就的画家，妻子利兹（简·伯金JaneBirkin饰）一直都是他创作的源泉和模特，这也是利兹感到自豪的所在。但是这些年来，弗兰霍夫的创作灵感渐渐枯竭，当他面对着妻子的肖像画时，甚至感到无从下笔。当玛利亚娜（艾曼纽·贝阿EmmanuelleBéart饰）经朋友介绍出现在他眼前时，他已经有将近十年没有拿起过画笔了。性感奔放的玛利亚娜的出现重新点燃了画家的激情，他们两人在封闭的画室里整日疯狂的作画。利兹努力的克制自己的嫉妒心，但当弗兰霍夫将妻子的肖像画用玛利亚娜的人体覆盖的时候，利兹无法忍耐了，她和画家之间发生了争吵。画作完成了，但弗兰霍夫却做出了一个惊人的举动，他将完美的画作永远的砌进了石墙里，从此，这副杰作将永远的隐藏于黑暗之中。影片并没有过多的展示三人的情感纠葛，却将摄影机投向了画家作画的场面，真实的还原了一个艺术家的生活状态和作画场景，使影片有了更为高远的立意。