上海徐家汇棚户区附近河内发现一具女性白骨，巡捕房老虎探长钟朗和科学家康华生、圣约翰大学实验室女教授于胜男结伴前往现场调查，结果发现该白骨被人通过特殊方法伪造成一具死亡达三年的陈尸。华生通过头骨进行了复原，其中一幅画像竟与不久前离奇失踪的上海沪江饭店女经理杜兰极其相似。杜兰的背后有黑帮头目顺爷支撑，其真实身份叶扑朔迷离。钟朗隐隐觉得杜兰和自己当年从事的工作多有相近之处。该案所牵涉的人员和层面越来越广，警方高层则遽然下达了终止调查的命令。钟朗执拗地展开独立调查，却没想到前方是一个深不见底的黑洞……影片一共有三条故事线：青少年罗伯(Rob)年纪轻轻就身陷毒品，她的女朋友泰丝死于过量吸食海洛因，他的哥哥和其他朋友也整日沉迷于让人昏昏沉沉的鸦片制剂，罗伯开始考虑开始新的生活；少妇盖尔(Gail)总是生活在自己的世界里，她有严重的广场恐惧症，于是整日关在家里，沉溺于浪漫爱情小说中寻找安慰，隔壁房间是她的奶奶，关在房间里对患有幽闭恐惧症的她是一种折磨，但是因为行动不便，她没法出去呼吸新鲜空气；上年纪的格莱威夫妇(Gladwin)对一次出轨事件达成妥协，这次年轻时的出轨事件让他们都付出了爱的代价。这三条线之间在情节上几乎没有任何的交织和重合，但共同的主题和隐喻让它们的并置产生了意义。“真实的生活只不过有点艰难。”这是盖尔在书中看到的句子，她读来鼓励自己。一位導演為讓自己的事業起飛，採取了邪惡的手段。當他召集劇組跟演員到他家看初剪放映時，一場恐怖的計畫正等著他們。在一个被隔离和忽视的与世隔绝的小岛上，生活着一群人，他们对外界的认知几乎为零。当地人崇拜一个长得像蜘蛛一样的人，并且称他为“天使”。在岛上凡是谋杀、偷盗、屠杀和其他的一些罪行作为惩罚要么被处以死刑，要么被永远放逐。岛上的人们的关系十分淡漠，并且充斥着猜忌，特别是年轻人好像被诅咒了一样，相互敌视与杀戮。一个叫大卫的年轻人，他发现了关于“天使”的秘密，他决定逃离小岛。少年顾汝章幼承庭训，练得一手好拳脚，家传绝招‘铁沙掌’是以好打不平。一次，汝章错手将豪门督军之子段三少杀死，顾父闻悉，故意将汝章逐出家门，亡命天涯，才能得以保存性命。途中遇盗，汝章再次错手杀死劫匪沈老黑，并受其托回乡探其妻女，汝章得知沈家贫困，故假称欠沈老黑债务并愿留乡中工作抵债。正巧当地举行七省拳王竞赛，需搭建擂台，汝章前往工作。工作时，其认识一当地好手韦七，韦知汝章暗藏武功，技非等闲，故劝...新怡半工半读的从护士学院顺利毕业了，自从养父重病不起，四年来耗尽了家里的所有，最后还是挽救不了他的生命。新怡不得不肩负起母亲的生活费和弟弟妹妹的学费。\n新怡的男友李子华了解她的窘境，帮忙联系了自己的好友林自强，林自强把新怡安排到家里做家庭护理，照顾母亲的起居与身体健康。林自强的弟弟克威是个游手好闲的人，每天花天酒地，对新怡也很不友好，总是刻意刁难新怡。\n一天雨夜，克威的醉醺醺的敲打新怡的窗户，想让新怡帮忙开下门，结果克威进了家门之后却殴打了新怡。次日清晨，自强发现新怡很晚还没有起床，就到新怡的房间查看，发现新怡重伤倒在地上。新怡告诉了自强自己的遭遇，自强找到了自己的父母，说了弟弟克威犯下的蠢事。自强的父亲严厉的教训了克威，并要克威与新怡结婚。新怡的男友子华得知新怡要跟克威结婚的消息后，误认心仪为了钱移情别恋，愤然离国赴美深造。到了婚礼当天，克威由于逃婚，驾车超速而当场丧命。\n新怡无法在继续留在林家做家庭护理，为了让母亲和弟妹们的生活有所依靠，新怡找到了自己的好友玉兰，玉兰帮助新怡找到了工作。新怡很快就适应了工作，并且有很多欣赏她的客户。尤其是侨商金先生，不但帮助新怡成为了歌星，还向新怡求婚了，但是新怡并不爱金先生，又有了玉兰姐和康大哥的前车之鉴，新怡现在并不想结婚。在此期间，自强多次寻找新怡的下落，并像新怡吐露了他隐藏了多年的爱情，但是新怡也拒绝了自强的好意。另一方面，李子华学成回国，找到了自强，得知当年新怡订婚的真相后，对自己幼稚的举动非常懊恼与后悔，并认定自己依旧爱着新怡，依然难忘情于新怡。\n新怡决定回到自己的老家陪伴母亲，多年辛苦的工作使新怡的身体非常差，患上了急性肺炎，自强通过新怡的妹妹知道了新怡的情况。自强不忍自己的好友子华郁郁寡欢，告诉了子华新怡的近况，并有意促成他们的婚事。