一贩卖美国情报的组织，其成员凡是暴露身份者均遭杀害，亚伦正是其组织成员之一。不久亚伦因其间谍身份暴露而被其组织杀害。凡是与亚伦有过接触的人全部被这个组织追杀。大维与女友美美接受警方盘问，大维遭美国中央情报局人员带走，大维不甘被陷害，突围而出找到在警局任职的表姐求助，他们结伴而行前往南韩直捣虎穴……沃尔特（PeterLinz配音）和盖瑞（杰森·席格尔JasonSegel饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心，他最爱看的就是电视上播放的布偶秀，即使这个节目已经停播多年，但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯AmyAdams饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地，他必须找到散落在各个角落的布偶家族成员……影片通过主人公的回忆，讲述了男孩10岁那年，在乡下的叔叔家度过的一个有趣夏天的故事。废弃的池塘，在孩子们的眼里，是一个令人难以置信的神奇王国。草丛、池塘、蜻蜓、仙女、龙、蝾螈、萤火虫灯......每一个场景都能勾起童年时的回忆。老先生（乔宏饰）有三个儿子。老大老良（黄百鸣饰）整天忙于工作而忽略了老婆贤淑（伍咏薇饰），贤淑每天在家中打点，却遭到老公误会她红杏出墙。次子老非利用读书逃避到投身社会，个性单纯，向往爱情却遭到伤害，之到后来认识了从北方来的小莲（吴倩莲饰）。适逢老三老恭生日，平日老恭作恶多端，生性风流，两个哥哥以买彩票为名作为礼物送给老恭，其实那本来是一张过期的中奖彩票，他信以为真，因此欠下了巨债。祸不单行的他撞车脑震荡，变得疯疯癫癫……阿伟老婆阿丽怀有身孕，晚上兼职夜班的士司机多赚些生活费，一晚，阿伟如常出外工作，但之后便一去不返，阿丽见丈夫几天都不回来，惟有找媚娘求助。媚娘是一名法师，她通过水晶球得知阿伟已不在人世，但同时也没有落到阴间，阿丽苦苦哀求欲与丈夫见面，于是媚娘给阿丽三件法宝，有了这三件法宝阿丽便能看到鬼，更可把自己的阳气过给丈夫。使伟能留在阳间。但其实所有事情都是媚娘一手安排的阴谋，目的是为了……卢征回到这家诊所所在地，继续执行未完成的使命，原来这家诊所是日军的一个废弃实验基地，一箱遗留下的“金条”成了困扰卢征的枷锁，寻找箱子、藏箱子、用箱子交换女护士的妹妹，一干人众为争夺箱子用尽了心机，卢征主动被人催眠，回顾自己在诊所经历的一切，寻找真相；卢征被自己身边最亲近的人下毒，命悬一线；幸得华严小镇女“管家”及时出手挽回危局，卢征最终完成了一个执行者的使命，送出了自己用生命换来的情报。