距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……废柴哥哥查跟模范生妹妹珍从小争斗到大，但又鲁又废的他在优秀的妹妹面前任何事都占不了上风，唯有恶搞妹妹为乐，尤其是在妹妹谈恋爱时，常摆出兄长的架子来逞威风。而这次珍努力发展与日泰混血帅哥小饼的恋情，但查却因不满妹妹的选择，决定要出招来恶搞这对小情人！势死保卫爱情的珍又该如何接招！记者林良把握了贩毒集团的犯罪证据，在准备交给香港警方的途中遭杀手暗算。临终前通知赶来救援的缉毒特警江岳证据已交给其女儿保管。江岳找到林良的女儿林梅取回了犯罪证据，为了林梅的平安，江岳把她带到自己的住处。但林梅决计亲身找到戕害父亲的凶手，于是留下手札只身前往年夜陆暗查。江岳随后也被香港警方派往广州调查与林良案件相关的人物陆永昌，与林梅萍水相逢。林梅把在广州夜总会做歌手时熟习的电子商人项师长教员引见给江岳，希望应用他普遍的人际关系找到一些线索。和家人很多年没有往来之后，克莉丝汀又在一个平安夜晚上孤独睡去，醒来后发现回到了1996年圣诞节的早晨，因此她不得不重新过一遍她一生中最糟糕的圣诞节！不过这次，克莉丝汀决定做点不一样的事，希望能改变她那留有遗憾的过去，以及并不如意的未来。埃里克斯加入一个秘密的精英俱乐部“螺旋”中。他虽为新人，但却超乎寻常的赢得了猎杀追击，城市伞翼竞速等多项冒险比赛。这也让他的获得大笔奖金。此时，漂亮的女孩孩卡佳也与他不期而遇，二人迅速坠入爱河。春风得意的埃里克斯又迎来了一次寻宝比赛，他抽到的地点是一家银行，跳伞后他成功的潜入并制服保安，拿到标有游戏符号的两个袋子。正当他沉醉在成功的喜悦之中时，电视里播出了银行监控录像。他被指控抢劫。而接下来追逐就不再是游戏，直至他开的车从大桥坠入河中.......然而追杀没有终止。十八年前，极恶势力黑羽会潜入了老邪神西城勇的地盘，盗走了修罗面具，利用修罗面具放出魔神，老邪神为了保护城市决定摧毁面具和魔神，却发现魔神只是个婴儿，老邪神收养了婴儿，婴儿因为吸收了部分面具的力量拥有神力，别成为小邪神。小邪神最后控制了面具的力量成为老邪神的接班人，继续守护城市。