一个快递公司的司机误将一个装满可卡因的包裹送错了地址，由此引发了一场毒贩、原定收件人以及意外得到毒品的人之间的一场争斗。　　感觉脑子总是转不过来的Leo，只能在自己母亲的快递公司上班，不过他母亲也快烦透他了。Leo和搭档Eric私拆邮件，还混搭邮包。谁会想到邮件里竟然有10公斤的可卡因，他们把这些可卡因竟然错寄给了Brody。这个Brody也很有意思，他竟然把这些可卡因卖了……　　而真正的收货人，很明显也不是好惹的，Leo、Eric、Brody这回都不会有好果子吃了。赛蒂特为了参加儿子奥尔罕的割礼，带着她的孩子们从伊斯坦布尔来到家乡马其顿，顺道看望父亲萨巴纳格和母亲玛摩。但不幸的是，母亲在一场事故身亡。赛蒂特竭力说服父亲和她一起到伊斯坦布尔生活。父亲的到来使赛蒂特的生活负担愈加沉重，而她与父亲之间的矛盾也愈发激烈。与此同时，赛蒂特开始与对楼的男子互生情愫……武林盟主俞放鹤，声望极高。惟对名利甚为淡薄，欲退出武林。某夜，武林高手夜袭俞宅，俞放鹤中毒，其子俞佩玉目睹父亲中毒身亡，哀伤至极。俞佩玉悲愤出走，欲寻找仇家。然而此刻俞放鹤已被拥为武林盟主，俞佩玉不相信此一事实，仍然继续其行程。途中为武林高手屠杀，而误入杀人。前陆军将校哈拉尔德・威斯特法利，自从摆脱妻子去逝后的沮丧，他进修并从事了一项新的职业，成为了一名教师。终于他与他的两个女儿玛丽亚和Floh的生活回到了正轨,也许这只是他认为的。突然,整个家庭都是惊奇地发现17岁的女儿濒临高中毕业的玛丽亚怀孕了。无独有偶,哈拉尔德的女朋友莎宾娜也怀孕了!当最初的震惊冷静下来之后，哈拉尔德明白了，其实这就是要他来弥补他从前的过失的很好的机会。突然，玛利亚的一夜情男友也就是她未出生的孩子的父亲来了，尽管玛利亚根本不能接受他,但是她还是慢慢地爱上了他——尤其是在他强烈表示他愿意与玛利亚开始家庭和她永远在一起的决心。哈拉尔德虽然远不满意这个年轻的男孩，但是他看到Isko前来竞争照顾她的诚心!哈拉尔德被纠缠在是否应该支持玛丽将婴儿产下的纠结中,他和每一个人的关系都严重的紧张。更糟的是,他最小的女儿Floh强烈的感受到自己被忽视的感觉。在某一个时期整个局面陷入一种情感的骚动中，并即将要爆炸:莎宾娜要搬出去,玛丽要和Isko分手,Floh在午夜整理她的包袋,…这将要使哈拉尔德完全的陷入崩溃，一个陷入困境的男人将如何去维持整个家庭的关系。患有狂躁症的方瑾来到了身为心理医生的朋友孙琦的家中，一个名为“空谷幽兰”的郊野别墅。然而她却没有见到孙琦反而是见到了一个自称是孙琦朋友的奇怪男人——家铭。家铭对方瑾很照顾，但这让方瑾起了疑心。家铭煲得一手好汤，在孙琦回来之后，三人围在桌子旁吃饭，这时却又来了一个叫沈傲君的女子。在这期间，沈傲君对方瑾表现出了敌意，而方瑾却发现房间中不断出现一些奇怪的事，但却因此受到了沈傲君的警告。第二天，别墅又来了一位客人，和孙琦一样，同是一名心理医生。当晚，五人围坐在餐座旁，玩起了恐怖推理游戏，这时，方瑾的狂躁症犯了，就在她倒地之时，看到了一个小孩人影蹲在茶几底下，方瑾突然意识到，真的有第六个人存在于别墅之中…电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼MarcelloMastroianni饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛SandraMilo饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜ClaudiaCardinale饰）的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎（阿努克·艾梅AnoukAimée饰）以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计（黑白片）两项大奖。