影片讲述了毗邻“金三角”的祖国西南边陲，公安边防工作站站长蔡斯文带领官兵与贩毒分子展开惊心动魄的较量，最终人赃俱获的精彩故事。干个体的“倒爷”石岜搓、蹭、侃、倒、玩样样精通，并不可思议的被单纯漂亮的舞蹈演员于晶看上。石岜遇到中学恋人刘华玲，两人深情回忆起了过去的美好时光。已入外籍的刘华玲还帮做生意亏了本的石岜解了难。后来，石岜遭到流氓敲诈，因拿不出钱来，被流氓重伤了腿部。从此，石岜不得不拄起拐杖，买卖生意越发清淡。专靠扛洋枪发财的女倒爷苏迪找到石岜，要他去敲诈与中国女人鬼混的老外，石岜不肯，苏迪将他臭骂了一顿。于晶为爱情与石岜结婚，并为谋生到酒吧为歌星伴舞。但她越来越无法忍受石岜整天半死不活毫无精神的生活状态，两人开始经常性的争吵。始终没有勇气像正常人一样生活的石岜，一天夜里，终于走向绝望，跳楼自杀。于晶在六个月后生下一个男孩，取名叫石小岜。李奥（吴奇隆饰）是一位冷静强干的职业杀手，在行业内有着极高的声誉。某日，李奥于无意中遇见了刑警迈克（林志辉饰），迈克凭借警察的直觉认定李奥就是他一直在寻找的杀手，于是推迟了同女友玛姬（蔡少芬饰）的婚期，踏上了追踪李奥的旅途。李奥患有先天性心脏病，又无奈与杀手界的腥风血雨，萌生了退意，因此遭到了组织的追杀，迈克亦不幸受到牵连。李奥心脏病发作，想要保命唯有换心一个选择，一场紧张的手术之后，李奥的胸膛里，跳动着迈克的心脏。一次偶然之中，李奥遇见了玛姬，胸中剧烈的悸动让他对玛姬展开了热烈的追求。与此同时，黑帮的杀手和警察的追踪将李奥逼入死角。莎拉·邓克利夫是一个有严重自杀倾向的孕妇。她即将生产但产前反应严重；年纪轻轻却嫁给了一个她不爱的男人；还有童年时悲惨的回忆，以及危险善妒的前男友都在不断纠缠着她，让她的生活痛苦不堪。就在这时，街对面搬来了一个奇怪的老头，引起了莎拉的好奇心，在她如一潭死水般的生活中激起了一点涟漪。随着和这位新邻居的相识相知，莎拉发现他绝非一个普通人，而是有着惊人的经历和秘密。一晚，前男友又来纠缠，丧心病狂的“捅死”了新邻居并要杀死莎拉和孩子。曾经不止一次想投入死神怀抱的莎拉，此时不得不鼓起勇气拼命求生。一对布鲁克林区夫妇将他们的房子租给了别人居住，有一天他们租住的邻居突然死了。神秘的巫师墨林赋予酋色王一把神剑，在酋色王死时，将神剑插入一大石中，称言谁能将神剑拔出，就能成为英国的国王。多年后，酋色王的私生子拔出了神剑，顺势当上英国的国王，在墨林的引导下娶了昆尼佛为妻，并组织了圆桌武士，然而，亚瑟王同父异母的姐妹却和他发生不伦的关系产下一子，从此便导致亚瑟王的落没......