新加坡警察林海与搜查犬“二郎”相伴多年，感情深厚，然而枯燥的训练、工作及家人的不理解让林海对工作产生厌倦。与此同时，几起重大走私案悬而不破，走私团伙老大“三爷”逍遥法外。林海与二郎在追捕重要走私犯的过程中突发意外，神奇的发生了灵魂互换，无法求援的一人一狗继续行动，遇见了独自经营山间民宿的店主女孩沈木，貌美多情的女神Vivian、虚荣自大的游客王庞，有酒千杯醉的周城等人故事由此展开。男暖金毛秒变帅气阿sir，闹心搭档爆笑追击，斗智斗勇乌龙不断。。。。。。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。文森特对莫娜可谓是一见钟情，刚认识她一周就不可救药的坠入爱河。文森特是一个小演员，接拍些电影里的小角色。莫娜靠在巴黎火车站卖三明治为生，但她有一个秘密，每天晚上都要去趟监狱。文森特对此深感不解，于是只好去向莫娜的好朋友阿贝尔求助回归的香港随着政治社会形势的转变，而迈进新纪元。小马决定带着与自己生死与共的阿珍过平淡的生活。但恶运一直跟随着他们。帮派中一头目阿龙一直视小马为心头大患。龙不择手段加害他们，珍惨死在龙的枪下，小马侥幸逃出。珍临死前叮嘱小马，不要再涉足江湖，小马含泪答应。从此，他铭记珍的遗言，忍着一切痛苦和悲伤，退隐江湖。正在小马以为一切都将重新开始的时候，恶梦又慢慢地向小马逼近。最终一场...电视台的监制阿南（曾志伟饰）一直郁郁不得志，虽然才华横溢，但是由于不善交际，做的都是一些冷门时段的节目。这日，他在一个公众场合偶遇了过气歌手阿Ken（吴镇宇饰），发现阿Ken想方设法都想上台献唱。看着阿Ken的古怪举动，阿南突然有了一个想法，发现了一条可以帮助二人成功的道路。阿南向阿Ken提出成为他的独家代理人，并帮他重新包装，保证他一定能咸鱼翻身。原来，阿南的计划就是让Kenny装疯卖傻，全力吸引传媒的视线，为了能再次踏上舞台，阿Ken答应了。果然如阿南所料，Kenny的疯癫行为引来了大批传媒，他也迅速走红。此时，电视台为了能让Kenny来上节目，只好满足阿南的要求，将他调到热门时段的节目让他大展拳脚。正当这对伙伴的事业一帆风顺时，一个艰难的抉择却摆在了阿南面前。清初顺治年间，摄政王多尔衮把持政权，冒辟疆等义士行刺多尔衮失败，洪承畴利用江南名妓董小宛迷惑多尔衮，并将其外甥女带子派到董小宛身边当侍卫，小宛入宫被太后得知召见，赐顺治为妃，董小宛嫁顺治后，诞下皇儿，顺治欲立太子，但被多尔衮阴谋杀害，顺治得知，决定在多尔衮大寿日毒杀之，多尔衮寿氏曰在洪承畴巧妙安排下，董小宛亲敬毒酒杀多，而洪承畴乘机制服馀党，太后深恨董小宛杀多之仇，授意洪承畴暗下杀机，带子为救董小宛不惜于洪承畴拔剑相向，冒辟疆也为寻董小宛潜入皇宫……