右玉关在番军的长期围攻之下岌岌可危，奸相严嵩把持下的朝政却坐视不管，右玉关守将杨选只有率部顽强抵抗，苦苦等待友军支援的粮草。平安镖局押送的粮草于纷飞的战火中安全送达右玉关，无疑给已经断粮三天的右玉关雪中送炭。平安镖局副总镖头谷平安将押镖的粮草交付给守将杨选，获悉番军最近虽不攻城，却接连向城内抛扔死尸……故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合，他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹ChristophWaltz饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭ReeseWitherspoon饰）充满母性地爱着马戏团的动物。因此，雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现，却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢？方忆琳与尧永诺因为一把遗失的小提琴而相识，活泼奔放的琳与独来独往的诺虽然个性南辕北辙，但他们互相鼓励着对方。琳受父亲的影响，希望有朝一日能到欧洲流浪体验人生，诺则希望自己能成为一名出色的音乐家，写出动人的乐曲。为了帮助诺，琳极力鼓舞诺去找小提琴大师唐远骥学琴，唐看着两小无猜的一对，想起自己的初恋，唐不但说出自己尘封已久的往事，也用琴声帮似懂非懂两人上了一课。而后，琳被母亲逼迫与世交友人的儿子关家威订婚，于是决定离家到梦想已久的欧洲去。琳号称七大金刚的一班好友们，兴奋地想出各种方法来为她筹措旅费，离别的一刻终于来临，少年不知愁滋味的两人，在分手的码头边终于初次体会到什么是爱情。在一部谋杀亲夫的血腥恐怖电影片场，怪模怪样的导演正在吹毛求疵。他面对镜头，开始给观众展示一个新的故事：新墨西哥州的某小镇附近，一名逃逸者用车祸拖延追索后经人指点入住了一家由教堂改造成的旅馆，这里聚集着几个落寞的住客，旅馆服务员杰瑞琳（JadaPinkettSmith饰）对工作好不耐烦。追逐者在车祸现场通过警察的帮助寻至旅馆，他声称名为布雷克的逃逸者偷走了他的钥匙瓶，但被拆穿后马上露出了魔鬼的真面目。原来布雷克是救世主的继承者，凭借钥匙瓶内的圣血，布雷克与众人将魔鬼抵御在旅馆之外，魔鬼和召唤魔们不断用强攻与幻术试图闯入，危急关头，布雷克将救世主的使命传递给杰瑞琳……翁蒂娜（AmandineTruffy饰）和保罗（格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖饰）曾经相爱。当翁蒂娜离开保罗，他发誓自己不会再爱了。为了证明自己，他去追求美丽的卡米尔（PaulineCaupenne饰），打算引诱她后再抛弃她。但卡米尔希望保罗只属于自己，并在他身上施了魔咒。保罗慢慢为卡米尔的魅力所倾倒，但是他不得不面对他旧爱的记忆。在红灯区，男妓坎特谋杀了一名令人厌恶的会计师，但他并没有意识到有人目睹了他的谋杀行为，这个目击者就是电话应召女郎利齐。当坎特得知利齐可能会做出对他不利的证明的时候，他就立刻采取行动要使利齐保持沉默。利齐正处于极大地危险之中，她必须尽快彻底地消失。利齐改变了自己的容貌，并且伪装了自己的身份。利齐在州立犯罪调查办公室找了一份工作，而她的新环境也给她提出了新的问题，不仅利齐完全不能胜任这种政府机构的工作，也由于她的真正的职业并不是一个良好的合作伙伴。除此之外，利齐爱上了她的富有吸引力的老板康拉德。虽然康拉德还在为他已故的妻子而感到悲伤，但是，当他遇见他的新的助手的时候，他的心又恢复了温暖，充满激情。可是当康拉德得知利齐对他撒了谎，并掩盖了她作为卖淫女的过去，康拉德心中的伤口还未完全愈合就又再次感到了痛苦。后来，利齐鼓起勇气揭发了坎特，她必须赶快逃离，并且要十分小心，因为坎特已经知道去哪里找到利齐……