本美术片为水墨动画片。　　炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。故事发生在70年代的台湾。宋丹妮一直以为自己遗传了亡母的精神病，自少不敢与人交往，性格孤僻多疑。一天，她在海边邂逅有为青年江涛，二人一见钟情，旋即成为爱侣。后来，江发现丹的继母云仙乃五年前抛夫弃女，离家一去不返的大嫂。江深明云的苦衷，便助她保密。不料，两人的往来被丹误以为二人有染，丹大怒，拒见江，又与云闹翻，终日愁眉不展。江不能向丹道出真相，唯有默默承受丹的冷待。最后，云回到前夫身边，那时，丹才知道错怪了江，又同时证实了自己并没有患疯病，疑虑尽消，二人重修旧好。故事讲述的是一名高中女生想要在圣诞节得到自己心仪的礼物，而她的父母突然改变主意，由原先的不答应变成无条件答应甚至主动给她以前想要的东西。一位陷入困境的驯马师指望他的马，百老汇比赛，最终赢得大赛。尽管种种不堪回首的往事经常在杰弗（罗伯特·米彻姆RobertMitchum饰）的脑海中卷土重来，但他依旧果断的抛弃了过去危险混乱的生活，和女友安（VirginiaHuston饰）过上了稳定平静的日子。没想到，过往却不肯放过杰弗，当一个名叫怀特（柯克·道格拉斯KirkDouglas饰）的赌棍找到了早已经改头换面的杰弗时，杰弗知道，自己的好日子所剩不多。原来，杰弗曾是一名私家侦探，他的老板不是别人，正是怀特。受怀特所托，杰弗前往阿尔普卡特，去寻找怀特的情夫凯西（简·格里尔JaneGreer饰）以及她所侵吞的巨额金钱。没想到，凯西的魅力吸引了杰弗，他背叛了怀特。如今，是时候还清当初欠下的债了，这一次，杰弗能否彻底的和往事说再见？18年后，当年因演唱会滋拢事件入狱的爱伍德终于出狱，但是昔日好友杰克已去逝，为了实现当年巡回的演唱梦想，他找到了一名十岁的孤儿巴斯特与酒保麦克，重组了蓝调兄弟乐团，打算南下路易西安那州，参加一场蓝调乐团的比赛。但是路途中，他们却被警方、莫斯科黑手党追赶，一路上惊险汽车追逐场面不断，最后蓝调兄弟合唱团是否能在这场蓝调音乐竞技会上一炮而红呢？