该片主要讲述了1932年上海“虹口公园爆炸事件”后，以辛亥革命元老，嘉兴名士褚辅成为首的嘉兴各界人士不顾个人安危，全力营救和保护韩国国父金九先生，使其免遭日本侵略者追杀的惊险故事。赛伦是生活在小镇上过着普通生活的一个小女孩，在她12岁生日即将到来之时，她的妈妈告诉了她一个秘密：赛伦是一只美人鱼，而且是人鱼公主，到了12岁会变身成美人鱼，必须回到海里生活，此时，一群人鱼猎人得知了这个消息并开始捕捉她。自认为勇敢本领大的小青蛙时常夸口，说自己跑得快跳得高还能爬树。某次，它提出和小白兔比赛跑步，引来了众多小动物好奇的围观。中途，怕输的它临时改变注意，要小白兔和它比赛爬树，结果小松鼠代替小白兔和它比赛，蹭蹭很快爬到树顶，它却又嘲笑小松鼠说爬得再高也上不了天，而它却能。小青蛙想出上天的办法，找来大雁商量，大雁答应下来，但叮咛它在天上千万不要夸口。小青蛙上天的事实令众多小动物惊奇不已。当听到下面有声音问谁想出如此聪明的办法时，善夸口的小青蛙忙张嘴，可是“我”还没说完，它已重重落在荷叶上。一只勇敢的军犬跟随退役的主人回到美国的家里，却被主人的女儿嫌弃，认为它抢夺了自己的父亲给自己的爱。为了父亲的归来精心装饰家里的女儿看到狗狗后很不开心，非常排斥家里突然多了这个家庭成员。父亲为了让女儿和狗狗和解，组织了一次露营旅行。在这次的露营旅行中，通过遇到危险，父亲受伤，狗狗帮助女儿成功救出父亲，并且赶走了狼群。最后，旅行虽然结束了，但是女儿和狗狗之间的友情刚刚开始……1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。重阳节，琼台书院学生张逸民与镇台府丫环翠莲相识。镇台夫人认为翠莲在外面有私情，翠莲死不招认。道台要纳翠莲为妾，翠莲得知后，女扮男装逃出镇台府。琼台书院掌教老师谢宝带翠莲到书院，与张逸民相见。翠莲愿与张逸民回乡同甘共苦。镇台带兵丁包围书院，张逸民向谢宝说出实情，谢宝决定成全他俩。谢宝以书院是道台所辖为由，拒绝镇台搜查。镇台叫谢宝同去见道台。谢宝把翠莲藏在轿内，走到半路，谢宝下轿步行，待镇台和谢宝走远，轿夫放出翠莲，与张逸民远走高飞。