北方某山区，青松岭生产大队。清晨，年轻姑娘秀梅（刘晓梅饰）和青年大虎（王友来饰）偷偷把生产队的大车赶出来练车，不料马惊了，多亏饲养员张万山（李仁堂饰）拦住惊马，才没发生意外。车把式钱广（李树楠饰）挑唆秀梅的哥哥大队长周成（张宝茹饰）不让年轻人学赶车，结果助长了钱广的威风。新任党支部书记方纪云（朱龙广饰）来到青松岭后，发现周成只抓生产，缺乏政治头脑，就决心把鞭杆子从钱广手中夺过来，掌握在自己人手中。不久，村里成立了赶车训练班，请万山大叔手把手教青年人学赶车。钱广对此怀恨在心，在辕马跑的浑身是汗时，故意给马饮水，结果马病了，他把责任推到秀梅身上。爱马如子的万山大叔精心喂养病马，终于把马治好了。马车又奔跑在社会主义大道上。又一年清明将至，自幼生长在孤儿院且性格张扬跋扈的美丽女孩杨洁接到一封信，信中称久未相见，邀她回来探望，并随信附上一张开往清明站的火车票。为了一探究竟，她决定登上那列神秘列车。列车诡异阴森，气氛肃杀，列车长表情捉摸不定，似有隐情，而在餐车做饭的疯女则将杨洁认成自己的女儿，大受惊吓。所幸她在途中邂逅了英俊帅气的红毛。给她以短暂而虚幻的安慰。夜幕下，在黄河大提的郊区，两个黑影因经济纠纷发生矛盾，在神不知鬼不觉的情况下一起凶杀案发生了，而尸体却不知所踪，犯罪嫌疑人也毫无踪迹的遁形在茫茫人海里。与此同时，两名警员刚刚处置一起警情返回派出所的路上，却偶遇一个被抢劫打伤的小伙子，两人亲自送小伙去了医院并且垫付了医药费，而此人也为日后案件侦破提供了关键证据。市中公安某派出所仍旧灯火通明，值班组接处警、审查、调解工作接来不断的忙碌着，刑警大队正在就一起街面盗窃摩托车案件召开案情分析会。詹姆士的姐姐失踪已有二十年之久，而她正是曾经闹得沸沸扬扬的黑森林布莱尔女巫传说中的主角，詹姆士一直坚信，姐姐依然生活在黑森林的某个角落。某日，詹姆士在网上看到了一段诡异的视频，而录下这段视频的人正是自己的姐姐，为了寻找姐姐的下落，詹姆士和好友皮特、丽莎和艾什莉一起，决定故地重游。詹姆士找到了上传视频的兄妹两人，在他们的引导下，一行人渐渐深入黑森林。黑森林秀美的景色令皮特和艾什莉放松了戒心，然而入夜后，接连发生的怪响和无端出现的女巫图腾令他们陷入了恐慌。詹姆士认为是兄妹两人捣的鬼，于是将他们赶走，但事态却并没有因为他们的离开而有所好转。1927年以蒋介石为首的国民党反动派背叛了孙中山先生“联俄、联共、扶助农工”三大政策，并对共产党人实行大肆搜捕屠杀的背景下，中央为恢复我党在南方各省的党组织而委派时任中央秘书长的张文彬同志到广东发展党员、恢复建立党各级组织、建立工农武装积极开展抗日斗争。来自香港的琳妮（杨丞琳饰）和乐仔（余文乐饰）以及其他4名男女朋友飞赴泰国旅游，感情出现问题的琳妮和乐仔原本想借此弥合矛盾，然而一切未见好转。偏偏赶上泰国动乱，6人未及玩耍，匆匆收拾行李直奔机场，机场又让示威人员占领。万般无奈，他们只好在一个古旧的小旅店落脚。街道上已然动乱不堪，这间旅店又似乎充满悬疑和诡异，年轻人们一度放松快乐的心情被搞得惊恐慌乱。在一起恐怖的事件过后，乐仔和其他两名男孩神秘失踪。琳妮等人四下寻找，不见踪影。从当地一个小孩的口中，她们听到一则令人毛骨悚然的讯息：乐仔等人竟被一个女鬼抓走……