影片讲述3名警探在调查一起谋杀案时，却已悄悄落入钉子人的陷阱...在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告舒淇饰演一位从香港来到北京掘金的“港女”李佩如，在一次偶然机会下，遇上了由刘烨饰演的警察方镇东。因为佩如的出现，东与弟弟方镇聪的生活起了变化。聪由田亮饰演，是一名有自闭倾向的少年，一直受到东的照顾。一天，佩如发现了聪与一名哑女拍拖，东反对弟弟的恋情，奈何自己又同时陷进情关中。东爱上了佩如，但佩如却把东的半生积蓄全都花光，最后更一走了之。　　佩如返回香港后，才发现自己忘不了东，接著返回北京找东，换来的却是东患上了脑血管性痴呆症的事（老年痴呆症的一种）。几番风雨，佩如决定照顾他，与他结婚生子，随著东的记忆开始衰退，东始终有一天会忘记所爱的人，佩如与聪仍对他不离不弃，经历重重的难关，迎接真正的“美丽人生”……周文俊是警方卧底，以为任期快满可以重当警员，却在此时接获新任务，负责调查荣叔主持的黑帮集团，周无奈接受。此时他巧遇多年好友安，原来安早已投靠荣叔，是他的得力助手。在安引荐下，俊混入集团调查，期间更搭上荣妻Helen。荣另一助手亚虎因安、俊二人被重用而不服，安其实早想退出，他知道虎对他不满，便借故与妻归隐。安之业务由俊接手，警方开始怀疑他，他却并未因此停止调查。亚虎乘机发难，把荣杀死，并嫁祸给俊。俊走投无路，去投靠安，安夫妻二人受牵连而死。至此俊怒不可竭，决定找虎报仇，血战后终于把匪帮消灭。此时，警方至，见俊立了大功，方才重新确认其警员身份。一次悲剧使空中飞人迈克换上畏高症及逃避现实，却因浪漫错配而让他重新融入正轨。得到幸运的眷顾，迈克身兼两职，并周旋于多莉丝及玛格丽妲之间，不亦乐乎。迈克深受酒店泳客及会所观众的欢迎，引起同僚连奴的妒忌。当他发现迈克的秘密时，他决定利用他来破坏迈克的失业及爱情。充满爱心的女人就象子弹一样危险，世界上没有任何事情能够阻挡她。但是她们正常的前进轨道总会碰到一些障碍，比如说：一个深夜来电。一、打错电话；二、坏消息。可是当这两种情况凑到一起时，那么谁也无法预知将会发生什么事情。漂亮而天真的雏妓科莱特答应照顾她朋友的小孩比利。而她自己则需要一个孩子来令到前夫回心转意。这样一来，她就可以“一石二鸟”了：为比利找个合适的“爸爸”，再把他摆脱掉。她是个充满爱心的女人，某天深夜她接到一个电话，一个陌生男子要她帮忙找到他儿子并带给他。然而当科莱特找到那个叫比利的男孩，并准备将他带给那个男人时，她却发现这个即将进入成人期，十分叛逆的男孩对她的善意并不领情。带着一种朦胧的渴望和对未来的怀疑，比利处处和科莱特作对，而科莱特则必需想办法克服种种障碍，还要尽最大的努力避免比利成为孤儿，她和比利之间的关系有所发展。在两人磕磕碰碰一路前进的过程中，一种朦胧的情愫也在渐渐产生，她和男孩比利之间的关系变得更加微妙起来……