《机械画皮》故事取材于中国古代传统鬼神著作《聊斋》。讲述了科学狂人私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛的皮囊，取而代之潜伏在苏辛男友王升身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾的注意，危险正悄悄酝酿……主角保罗（皮弗饰）是一名工程师，拥有看似幸福的家庭。他并不完美，在生活中粗心又有点幼稚，爱幻想还有些花心，对现实生活有着各式抱怨。某天，他闯红灯发生车祸死去，到了天堂后却被告知其死亡比原定时间早了一小时三十二分钟。于是，他被允许在一位天堂员工的陪伴下返回人间，作为丈夫、父亲、朋友，需要在生命最后的一小时三十二分钟内安排完成所有他认为重要的事。美国唐人街由于越南难民的涌入，形势更加复杂。当局对此更为关注和恐惧，遂暗中策划\"以华制华\"政策。一日，的士司机关志华突遭越青帮袭击，关与同伙准备报仇。当他们赶至越青帮聚集地时，发现对方全已遭毒手。警方接报后将此地包围，关被当成凶手为警方通缉，他只好潜返香港暂避。美警方追至香港，关再陷杀机之中。关从律师口中得知此乃政治阴谋。由于关的机智勇猛，越青帮没能奈何他，却捉走他的妻儿作人质迫他投降。关在澳门与越青帮交换人质时爆发了一场血战，他虽救出了妻儿，但料到今后的日子仍将陷于荆棘之中。一架开往普敦的飞机坠落在原始森林，一名婴儿幸存，猩猩将婴儿带到泰山和简的家中，泰山面对婴儿举手无措，简决定收养这名婴儿，他们给孩子取名“鲍依”，泰山教会鲍依森林里的生存技巧。五年后，鲍依的家人来到森林寻找当年失事的飞机，爷爷托马先生一眼就认出了鲍依就是他家的小孩，他们决定带小孩回英国，但简和泰山都舍不得鲍依，面对文明和野蛮，简终于背着泰山同意托马先生将鲍依带回英国。但托马先生出人意料的告诉简，鲍依的叔叔并非真心真意的爱鲍依，他只是贪图属于鲍依的财产，他让简将鲍依带回到泰山身边，可是一切都己经晚了，他们已经被食人部落包围，聪明的鲍依逃出部落，领着泰山和一群大象从食人部落救出了简。世拉、拉美和光洙三人有一种说不清的关系，可以算是家人，也可说是陌生人。他们背负着一亿元的债务危机，却每天过着令人称羡的生活，心中始终忐忐忑忑的。有一天，他们听说价值50亿元的钻石“Suni”不翼而飞，便团结在一起，众志成城地誓要寻回钻石。岂料，这枚传说中的钻石改变了三个人的命运。此外，另一派人也在寻找“Suni”的下落。最终，谁可以得到这枚神奇的钻石呢？克利斯朵夫是一位雄心勃勃的年轻骑师，为了进入大骑师俱乐部，他选择了继续他在亚洲继续职业生涯。在那里，他收获了成功、名誉、金钱和女人，正当意气风发之时，他遇见了一个特别的中国女孩潘西，潘西的出现改变了他的生活，也改变了他的职业生涯，这场爱情究竟会将他带往何处.