Eric、Pat、Jojo、龙、Bill、Ken、岚七个人本拟往离岛路营，但怎料碰上狂风暴雨，一行人来到一间空屋避雨。当夜，怪事连连，但谁也不以为然，而Jojo联同Bill及Ben捉弄龙，令龙无地自容，结果龙羞愤交加下被魔力扯进镜内。翌日，众人商议再停留一天，而龙则避不见人，众人以为龙因昨晚之事而发脾气，怎料Ken失踪，Bill、Jojo先后被杀，Eric等这才发觉龙有异样……飞天蹩鼓精传六代被财主黄大鼓篡了位。大师兄老余头集结流浪汉、智障儿凑成班子，誓夺回传承权。孙子余果无心继承，他乡追梦，鼓团靠一亩三分苹果地苦撑。一场突变，果遭灾、娘病逝、爹失常、爷出走，余果何去何从？田国民的父亲是村里首屈一指的皮影戏签手，父亲过世以后，留下一大堆破烂的皮影找不到人修补，听四伯说有一个很好的皮影匠，却没人知道住在哪里，田国民暗下决心要找到这位皮影匠来修补父亲生前最珍惜的皮影。村长是田国民的岳父，他叫国民去公社找电影放映队回来给村里人放电影，并且叫他找不到就不要回来。国民只好跟着电影放映队挨着村子遛，并对放电影开始产生兴趣。村里又派田国民去学习放电影，放映队长看中了国民，教他使用电影放映机，并且让他成为一名电影放映员。田国民风光地回村放电影，并下决心要成为一名好的电影放映员。田国民开始走村串户地放电影，甚至有村民为了拉他去村里放电影，不惜抢夺他的电影设备。国民克服各种困难，尽职尽责地为乡亲们放电影，风雨无阻。乡里通知田国民，电影公司改制，乡电影放映队的编制撤销了，但是田国民仍表示会继续给村民放电影。固执的田国民把家里的牛卖了，自己成立了“国民电影队”。田国民继续在各个村子间放电影，一次途径一条没有桥的河，水流湍急，田国民过河时不小心，放映设备被水流冲走，田国民拼尽全力，捞到设备才爬上岸。随着农村生活越来越好，看电影的人也越来越少，可田国民依旧默默地走村串户，尽责地放映过时的电影。一天，四伯告诉国民找到了皮影匠的住所，于是国民挑起放电影的设备走了六七十里山路去皮影匠家里请人，没想到皮影匠已经过世多日，皮影匠的孙子说看电影是爷爷生前的愿望，国民就在灵堂前架起电影设备，为皮影匠放了一场电影。时间流逝，各种豪华先进的电影院走进人们的生活，而年老体衰的国民已经不能再走村串户去放电影了，但他还会在家里放电影，坚守他一生做一个好电影放映员的理想。国民的儿子小天在外闯荡多年回到故乡，回想往昔父亲放电影的一幕一幕，不由得感叹:山里面的故事，也像电影一样。罗密欧和妻子玛格达结婚多年，两人共同养育着女儿艾丽莎，漫长的婚姻生活令罗密欧和玛格达都感到疲惫不堪，对妻子早已经没有感情的罗密欧唯一的指望，就是将艾丽莎送出国留学，希望她能够尽早离开这个陈腐不堪的国家。让罗密欧没有想到的是，艾丽莎竟然在会考前夕遭到了陌生男子的袭击，手臂受伤，导致她在之后的考试之中发挥不佳，为了不影响艾丽莎的前途，罗密欧不惜一意孤行贿赂官员买通阅卷老师，全然不顾妻子和女儿的感受，殊不知，这一连串的举动，令他坠入了万劫不复的深渊之中丁佩兰（陈秋霞）和王世诚（刘文正）两人感情要好，却遭双方家长反对。佩兰的妈妈，也是知名歌星丁婉玉（陈莎莉）年轻时被情人抛弃，因此不信任男人。世诚（刘文正）的妈妈希望儿子能跟富家千金高婷婷（尹宝莲）交往。世诚妈妈和婷婷连手，想逼迫婉玉母女离开台北，没想到竟因此让佩兰发现自己的身世。心情低落的佩兰和同事戴维（车轩）一起出游，在酒精的催化下，两人发生了关系。佩兰清醒后大受打击，离家出走，但过了不久佩兰就发现自己怀孕了。想不开的佩兰打算跳海轻生，还好被世诚及时发现。世诚依旧对佩兰有情，想和佩兰结婚，但佩兰始终觉得自己对不起世诚，所以选择离开。直至多年后，两人在海边再重逢。美女作家刘小兰先后经历失业、失恋、陷入创作瓶颈期。人生跌入低谷的她，搬进了上海外滩某老旧小区的三楼房子内，好在有Gay蜜的时常陪伴。从此，形形色色的邻居们陆续登场：风度翩翩的王医生、怪异的王医生妻子、活泼的王医生女儿、诡异的301住客。邻居们古怪的性格、怪异的举止令刘小兰费解，从此，稀奇古怪的诡异事情接踵而来。为了揭开谜团，刘小兰决定潜入无人居住的302室……