艾丽莎是一个物理治疗师，她一直试图寻找自己的母亲，却没有成功。然而她们在彼此不知情的情况下见面了。她的母亲作为一个病人来艾丽莎的诊所就医，然而彼此都不知道对方的身份。七三年香港一片反贪污扫黄，九龙城寨成为头号打击的焦点，脱衣舞花天娇（吴家丽）与中度弱智少年泡饼（王喜）乘机逃出，天娇不愿带着水泡饼，嫌他阻手阻脚，但水泡饼决定缠着她，天娇与水泡饼开始靠骗人为生，天娇对水泡饼又恼又怜，但水泡饼死心塌地视天娇为契妈，有时又幻想她为爱人，令天娇啼笑皆非。天娇原本与脱衣舞场大哥龙头坤（钱小豪）有个私生子，却被坤卖给他人，天娇一直都思念儿子，不断向人探其下落，她唯一知道自己亲生儿子的屁股上有朱砂痣，所以逢有年龄相若的城寨小子出现，天娇都设法看他屁股，终于，花天娇得悉儿子已长大成人，当了警察，天娇为证实这年青警察三孖七（周文淇）是她的儿子，于是深夜潜入警察宿舍偷窥三孖七冲凉……江子傲是江家独子，从小就被五个姐姐捧在手心里长大，江子傲长大成人，学成归来。他却发现五个姐姐竟然都还没有嫁人。原来江老爷江夫人去世时留下遗言，五个姐姐一定要给弟弟操办完婚事才可以出嫁。姐姐们早就已经为他物色好了一大群相亲对象，情急之下，命运安排他遇到韩一菲饰演的江湖奇女子安心，二人假扮情侣，江子傲被逼无奈只好踏上了相亲之旅。程汉的女友与他分手，他伤心从此成了女人杀手，不断抛弃女人来报复前女友。花痴美女茹欣是他的下个目标，然而茹欣比他更加过分，她不断更换爱情目标，程汉也无法容忍想改变她。原来茹欣的母亲为爱自杀，茹欣自此开始游戏爱情。安东尼•齐默是洗黑钱高手，但他手法高超，警方想方设法也无法将其抓获。而另外一个似乎毫不相关的浪漫故事在法国南部上演。弗朗索瓦(伊万•阿达勒YvanAttal 饰)刚刚与女友分手，坐在开往蓝色海岸的火车上，旅游散心。怎料一段艳遇完美上演——风情万种的吉雅拉（苏菲•玛索SophieMarceau饰）上前搭讪，邀他共度周末。短暂的浪漫过后，吉雅拉无故失踪。弗朗索瓦千里寻芳踪，在辗转反复的寻找过程中，他发现了吉雅拉不可告人的秘密。可是，更大的秘密，恐怕是安东尼和弗朗索瓦自己的故事……彼得·加里森20多年的特工生涯中出色的表现为他赢得了声誉，为总统挡下致命一枪的英勇事迹更让他成为特工们崇拜的偶像。彼得做梦也没想到，有一天自己竟成为同僚竞相追捕的叛徒.彼得接到线报称白宫混入一名新纳粹份子，企图暗杀总统。没多久掌握线索的特工查理·摩里韦德被人枪杀于家中，同时间有关彼得与总统夫人存在暧昧关系的消息在特工部门流传。阴错阳差间，彼得被怀疑为企图暗杀总统的新纳粹，百口莫辩的他唯有逃亡......